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3.6光伏价格:3月电池片利润率先上修,库存问题持续拖累硅片表现

作者: | 发布日期: 2024 年 03 月 07 日 18:20 | 分类: 价格趋势

硅料

本周硅料价格持稳,单晶复投料主流成交价格为60元/KG,单晶致密料的主流成交价格为58元/KG;N型料报价为71元/KG。

从交易情况看,本周签单厂商数量呈向上趋势,但不同品种在成交的价格、数量上表现较为分化:n型用料成交面缩窄,下游谨慎采购,p型用料,一线报价坚挺,二线开外,让利甩货动作频发。从供给侧观察,3月份硅料产出预期落入18-19万吨区间,新投产产能持续释放增量产出,供给侧扰动不息,增量产出均为p型用料,而n型整体供给则较为刚性。从需求侧观察,n型硅片库存高企,且拉晶端节前硅料库存尚处消化阶段,大厂对n型用料采购意愿寡淡;另外,硅片厂有加大珊瑚料、菜花料采购占比以降低拉晶成本的动作,对p型用料的需求形成一定支撑。综上,拉晶端高稼动率仍对硅料价格形成支撑,但硅片库存压力、硅料供给侧过剩正逐步瓦解硅料价格的支撑动能,故中下旬硅料价格或现转折

硅片

本周硅片价格分化,P型M10硅片主流成交价格为2.05元/片;P型G12主流成交价格为2.80元/片;N型M10硅片主流成交价格为1.95元/片;N型G12主流成交价格为3.00元/片。

从供给侧看,3月拉晶端稼动率延续高位运行,而库存水位同样突破30亿片高压线,预计排产将落入66-68GW的区间。从月度供需差看,库存水位或将再度上行,预计月末迈入决堤线;细分尺寸看,18XN过剩情况较为严重,本周价格面已实时反馈其供需失衡状态。从需求侧看,下游电池复工进程顺利,对硅片的需求有明确提升,但两者月度产出仍有近12-14GW错位,难以扭转失衡局面。当前阶段,库存水位为硅片价格趋势的关键因素,本月库存水位仍有明显上涨空间,故硅片价格走势亦持续承压。

电池片

本周电池片价格持稳;M10电池片主流成交价为0.390元/W,G12电池片主流成交价为0.380元/W,M10单晶TOPCon电池人民价格为0.46元/W,G12单晶TOPCon电池人民价格为0.49元/W。

从供给侧看,3月份电池片排产数据约在55-57GW区间,n型电池片产出占比继续提升,但高效片产出仍集中于头部厂商手中。近期我们观察到,部分新进玩家有延期或取消原有的TOPCon产能计划,在“薄利+融资”收缩期间,实际落地的TOPCon产能与“PPT产能”有较大出入,至少今年远未达过剩状态。从需求侧看,下游组件排产快速回暖,释放大量采购需求,对高效N型电池片给予较大支撑,而海外项目亦拉动p型需求,电池片环节在低库存情况下,利润将率先修复。本周p型M10在明确订单拉动下,出现小幅增长,而n型高效片挺价意愿强烈,顺价与否仍须观察最终博弈结果。

组件

本周组件价格持稳,182单面单晶PERC组件主流成交价为0.93元/W,210单面单晶PERC组件主流成交价为0.95元/W,182双面双玻单晶PERC组件成交价为0.94元/W,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为0.97元/W。

从供给侧看,组件端排产经历近两个季度的收缩后,首次出现惊喜反弹,预计3月份排产将升至48-50GW区间。细分看,排产增量贡献大头仍为一线厂商,因海外或终端项目须交付而有支撑,而二、三线厂商订单情况不甚明朗,且前期亏损有待修复,开工率普遍低迷。另外,辅材对其成本侧支撑力度转强,厂商报涨意愿增加。从需求侧看,Q1-Q2分布式拉动力度充沛,且海外订单明确情况下,近期终端开标项目亦有调涨信号,需求侧或将迎来明确的边际修复。本周组件价格企稳,部分头部大厂亦有顺价成功的喜讯,当需求明确回暖后,不排除有小幅回暖走势。

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