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8.12锂电池价格:锂盐涨势再起,上下游博弈情绪渐浓

作者: | 发布日期: 2022 年 08 月 15 日 9:18 | 分类: 价格趋势

锂电池:

本周电池市场变化不大,美国通过了《降低通胀法案2022》新能源产业链走向去中国供应链,通过退税等方式来限制中国产业链在美国的应用;特斯拉CEO埃隆·马斯克减持大约69亿美元特斯拉股票,特斯拉卡车Semi年内交付,亿纬锂能定增募资90亿元加码动力电池;7月欧洲新能源增长减速,通胀和能源价格多重因素拖累,欧洲整体走向衰退;国内1-7月新能源车销量319.4万辆,同比增长1.2倍。

正极材料:

磷酸铁锂:近期磷酸铁市场确实感受到了一些价格下行压力,一是原材料磷酸价格从最高点1.2万/吨附近的价格快速下滑至当前的0.8万元/吨以下,带动磷酸铁生产成本下滑3000元/吨左右;二是新势力低价货源确实抢占了部分市场。不过,近期国轩高科、比亚迪、圣钒科技、成都金堂及未来泰丰先行、丰元股份等需要外购磷酸铁企业的提量,又给磷酸铁企业挺价带来不少信心。相对于磷酸铁市场上下游的激烈博弈,磷酸铁锂则被强势的电芯厂持续压价,价格继续维持在15.5万元/吨(动力型)左右运行,且预计短期内仍难有大的波动。而值得关注的是,随着头部企业新产能的投放,逐渐抢占了原来中小企业的市场份额,中小企业生存愈发困难。另外,近期四川、重庆、安徽、湖南等地都有限电,或许会对当地的磷酸铁及磷酸铁锂企业生产产生一定的影响。

三元材料:前驱体价格回落,锂盐再度调涨,三元材料报价维稳运行。从下游需求端来看,欧洲受俄乌冲突的影响还在持续,用电成本的不断走高对新能源汽车市场持续冲击;相较之下,国内市场端传统车企、新势力等出货不断向好,乘联会上调全年销量预期至600万辆,预计对相关供应链需求提振明显;而数码、小动力领域依然未见明显起色。就后市来看,碳酸锂涨势渐起,前驱体维持低位,三元成本预计维稳运行。

三元前驱体:原料行情涨跌互现,三元前驱体价格延续弱势行情。镍原料方面,硫酸镍厂家在下游头部前驱体企业增量需求维持高位的情况下,叠加有色板块反弹,挺价情绪较强,不过“供强需弱”的格局并未明显变化;钴原料方面,本周战略收储的消息对市场有所提振,但受下游需求并未明显回暖,价格下跌压力较大,钴盐厂商维持停工或低负荷运转状态。前驱体企业以交付长单为主,后续海外市场低迷行情持续发酵,相关需求或有所降低。

锰酸锂:近期锰酸锂价格继续维稳运行,小动力型报价12.6万元/吨左右,高压实型报价12.4万元/吨左右,预计短期内将继续跟随二锰、碳酸锂等原材料价格上下波动。7月份部分锰酸锂企业产量较6月略有回升,但多数企业持稳或者继续停产。需求方面,二轮车用锂电池在二轮车需求旺季及新国标执行趋严的背景下回升,带来了一些锰酸锂需求增量。

碳酸锂:本周碳酸锂价格呈现小幅探涨趋势。截止目前,市场上工业级碳酸锂价格维持在45.9-46.9万元/吨,电池级碳酸锂价格维持在47.6-48.6万元/吨。供应方面,盐湖端厂家基本处于满产状态,产量继续释放,但四川地区受限电政策影响,部分企业有所限产。需求方面,下游企业产能处于稳步爬坡状态,对碳酸锂的需求增加,碳酸锂现货市场货源稍有紧张,叠加部分下游厂家为满足下半年需求提前备货,使得碳酸锂价格呈现小幅探涨趋势。相较而言,由于近期高镍三元市场依旧疲软,国内工业级氢氧化锂价格总体持稳,部分厂家对后市持看涨态度,市场存在囤货惜售情绪和一定的挺价意愿。

负极材料:

近期负极材料市场产销仍向好,波动因素主要来自原料市场,低硫焦价格继续走跌,在买涨杀跌情绪的影响下,优质低硫焦价格近期累计下滑1200元/吨,即便如此买方仍存观望心态。原料端价格下滑给电池厂三季度价格谈判中带来更多筹码,预计三季度负极价格商谈中电池厂家降价诉求大概率将实现,且目前已经部分厂家价格开始出现部分回调;但也有部分厂家部分产品价格反而出现上涨,主要是前期滞涨,因此,三季度负极材料价格出现涨跌互相的局面。以至于能看到部分厂家在喊涨的“奇景”。近期负极材料厂家半年报陆续亮相,整体来看产量均出现明显上涨,对于下半年预期也是信息十足。

电解液:

本周电解液市场稳中向好,下游电池厂8月份排产增量明显,电解液需求提升,各大电解液厂订单数量稳中有增,出货量增加;本周电解液价格基本稳定,无明显变化。原料方面,六氟磷酸锂大厂产量基本稳定,新增产能有序爬坡,各家出货量稳中有增;本周六氟价格基本稳定,无明显变化,目前氟化锂价格维持在79-83万元/吨,碳酸锂价格稳中微增,叠加下游需求持续向好,业内人士预测六氟磷酸锂价格或将小幅上涨。

溶剂方面,溶剂市场基本恢复,目前溶剂市场供需两旺,电子级溶剂基本满负荷生产,随着下游采购活跃度的增加,本周各家溶剂出货量微增;经数周调整,溶剂价格基本稳定,电子级DMC价格维持在8100-9600元/吨,电子级EC价格维持在8500-10500元/吨区间,其他电子级溶剂价格无明显变化。添加剂市场供应充足,价格持续稳定,无明显波动,随着下游需求持续向好,各添加剂厂家出货量微增。

短期来看,电解液整体市场运行良好,动力及储能市场起量明显,数码市场无明显变化,电解液市场需求情况基本与预期相符,电解液需求曲线在加速反弹,行业景气度持续。

隔膜:

需求方面,干湿法隔膜均受益于动力及储能市场旺盛的需求,主流电池厂商需求较为强劲。大消费、轻型动力以及低端圆柱需求整体表现不振,厂家拿货情绪不高。下半年厂家预期的分歧以及部分终端的萎缩使得市场竞争进一步加剧,同时国内海外隔膜厂商产能利用率未满的情况下,有意进一步拓展国内动力市场,更是加剧了市场的竞争环境。

价格方面,电池厂商降本诉求明显,目前已在积极导入国产涂覆级PVDF,同时PVDF涂层减薄也是厂商重点开发方向。进口涂覆级PVDF价格一直高居不下,与国产PVDF价格存在较大差距,由此导致国产PVDF替代加速进行中。

企业动态方面:璞泰来在与投资者互动交流时表示,目前,四川卓勤基膜涂覆一体化一期项目中,基膜环节已经在做前期的安装与调试工作,预计9月份可以连通整线并进行试生产,预计在年底前完成部分产线调试。针对2022年的涂覆隔膜的出货量目标,璞泰来表示,公司将及时推进配套产能建设,充分发挥公司在涂覆材料、粘结剂等领域的协同优势,预计2022年40亿㎡左右的涂覆加工出货量。

铜箔:

本周铜价一路上涨,涨幅高达2.3%。其主要原因在于供需偏紧,部分地区受大雨影响,检修期延长,广东仓库见底。受高温天气影响,近日安徽省内电力供需形势紧张,多地发出限电通知,据鑫椤了解,当地锂电铜箔生产未受到过多影响。整体来看,本周锂电铜箔整体市场运行良好,各家铜箔厂产能稳步释放,满足下游端需求,随着电池厂铜箔的需求不断增大,价格方面近期可能会遭遇考验。

来源:中国化学与物理电源行业协会、鑫椤资讯

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