动力电池产业链能否继续领跑全球?

作者: | 发布日期: 2021 年 12 月 27 日 10:40 | 分类: 产业资讯

中国应加强大容量电池重要核心材料上的生产能力及系统集成能力的布局。

今年5月,美国总统拜登造访密歇根州的福特电动车工厂。拜登在演讲中称,在电动汽车研发领域的投入,过去美国第一、中国第九,而现在,美国第八、中国第一。中国电动车发展最快、规模最大,关键在于大容量电池。当前,全球80%的电池产能在中国,中国的电池产业还在向海外扩张。

拜登说中国电池产能那么高,不知“情报”来自哪里,应该说夸大了。不过,中国社会科学院工业经济研究所近日发布的《产业蓝皮书》(2021)中的相关报告表明,中国锂电池产能目前居世界首位、中国也是最大的锂电池出口国。

汽车电动化是产业和消费趋向。从全球市场看,作为电动车的核心部件,动力电池如同汽柴油汽车的发动机,不仅决定着车辆续驶里程,而且有关企业在充电技术、制造成本、销售价格等方面的不断变化,会决定其在汽车市场的占比变化,以致全球汽车产业链的布局有可能改变。

那么,中国在大容量电池这条产业链上,能否继续领跑全球?宁德时代、比亚迪等中国企业与松下、LG等日韩企业,能否在全球竞争中保持各自优势继续发展?

上游:多种矿产资源大多依赖进口

《产业蓝皮书》(2021)相关报告指出,判断大容量电池行业产业链的竞争力,要从上游、中游和下游的产业链竞争力来看。

上游主要取决于锂、钴、镍、锰等矿产资源开采权及提取生产技术。目前我国在这些矿产资源储量上并不具有明显优势,而且由于产能大,对这些资源的需求也大,对外依存度都很高。

中国社会科学院工业经济研究所助理研究员袁惊柱博士说:“如果不能确保上游环节的矿产资源供应,我国在大容量电池产业链上的现有竞争力优势将很难保持。”

2020年,中国锂资源储量为150万吨,占全球总资源储量的7.12%;锂金属产量1.4万吨,占全球总产量的17.03%。目前,我国80%的锂资源供应来自进口,已经成为全球锂资源第一大进口国。

同时,中国是钴资源、镍资源的最大进口国,也是锰资源的主要消费国。我国的钴、镍、锰等资源都相对稀少,钴储量仅占全球储量的1%左右,镍储量占3.1%,锰储量占4.15%,三者的对外依存度均高达90%。这些资源主要分布在澳大利亚、刚果(金)、印尼、南非等地。

中游:四大领域技术产能世界领先

报告指出,在大容量电池产业链的中游环节,竞争力主要取决于核心环节技术水平和市场份额。目前,我国企业在正极材料、负极材料、隔膜和电解液上均具有世界领先的国际竞争力,头部企业具有较高的市场份额。

正极材料方面,2020年,国内10家企业的三元材料产量破万吨,前三名企业的产量占到世界的35%。

负极材料方面,2019—2020年全球锂电池负极材料市场前九大企业中,中国占据7席,其余两席为韩国企业和日本企业。

电解液方面,2020年,中国出货量前十的电解液企业合计出货21.9万吨,占全行业出货量的81.4%。

隔膜方面,据彭博新能源财经数据,全球隔膜竞争格局由4个国家主导,中国、韩国、日本、美国拥有的市场份额分别为43%、28%、21%、6%,中国企业份额增速明显。

下游:中日韩企业主导全球市场

报告指出,大容量电池下游产业链的竞争力,主要取决于对应用企业需求的锁定能力。在这个环节,中日韩主导了世界竞争格局,中国具有较强的市场竞争力。

大容量电池行业具有重资产性质,构成一定的高门槛效应。目前,中国的宁德时代是全球最具竞争力的动力电池企业,但也面临韩国LG能源等企业的竞争。

据韩国市场研究机构SNE Research数据,在2020年全球动力电池装机前十企业中,中国、日本、韩国电池企业分别占据6席、3席和1席。中国的宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等六家企业,合计市场份额达41.1%;韩国企业有LG能源、三星SDI和SKI三家,合计市场份额为31.7%;日本企业是松下,市场份额为20.2%。

在储能电池领域,2020年,韩国储能电池出货量达11亿瓦时,占全球55%;中国和日本的储能电池出货量分别为3.5亿瓦时和2.1亿瓦时,占全球的17.5%和10.5%。从厂商看,全球储能电池前三名企业是SDI、LGC和宁德时代,三家企业的出货量达13.8亿瓦时。

电池回收利用市场则相对分散,中国起步较晚,但市场规模已达到全球最大。2020年底,国内累计废弃的三元锂离子电池超过20万吨,预计2022年将达到42.2万吨,梯次利用和回收拆解的市场规模将达到131亿元。

提升稳定性、协同性和控制力

在应对全球气候变化呼声日高、各国提出“碳中和”目标的大背景下,为新能源系统提供重要支撑的大容量电池产业,正成为欧美一些国家积极布局的重点。

据社科院工经所袁惊柱介绍,2017年,欧盟设立了欧洲电池联盟,计划由德国、法国牵头,在欧洲建立10到20个大型动力电池工厂。欧盟希望,到2025年,电池产能将满足当地汽车业需求,欧洲借此成为全球第二大电池产地。2020年12月,欧盟发布一项电池法规草案,对电池碳足迹和回收利用比例提出严格要求。该法规旨在设立较高门槛,同时引导外国电池企业尽量在当地建厂。

今年2月,美国总统拜登签署行政令,将大容量电池作为四大重点行业之一,对其供应链进行快速审查,确保美国电动汽车供应链本土供给安全。3月,拜登宣布2万亿美元的“美国就业计划”,其中1740亿美元将用于“赢得电动汽车市场”。

袁惊柱指出,中国的大容量电池企业应该把握好时代发展带来的市场机遇,综合考虑技术创新研发和技术迭代周期对产业发展的影响,理性布局产业链新技术路线和核心环节,增强产业链韧性,持续保持中国在大容量电池产业链上的世界一流竞争力。尤其在保护主义和单边主义抬头、一些国家借口国家安全进行全球供应链调整的时候,我国大容量电池产业链需积极在提升稳定性、协同性和控制力上下功夫。

他说:“大容量电池是重点战略性产业,中国应该加强其重要核心材料上的生产能力及系统集成能力的布局,进而形成产业链上中下游配套的良好集群生态。”

来源:上观新闻

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