动力电池之战下半场开打!11家电池企业决战欧洲

作者: | 发布日期: 2020 年 12 月 30 日 9:30 | 分类: 产业资讯

动力电池领域上半场的竞争已经结束,而下半场的竞争正在展开。

今年以来,宣布在欧洲建厂的动力电池企业明显多了起来,国内的动力电池企业中,宁德时代的欧洲工厂正在积极建设、而国轩高科、孚能科技和蜂巢能源等玩家也纷纷表示将登陆欧洲。

海外电池企业中,LG化学已经在欧洲建立了工厂,但是目前也正在积极建设进行扩张,三星SDI和SK Innovation都已经开始在欧洲匈牙利建设工厂了,和特斯拉深度绑定的松下也在近段时间宣布计划在挪威建一家动力电池工厂。

动力电池企业扎堆欧洲则证明了欧洲将会成为下半场竞争的中心。

在上半场的竞争中,中美两国为主要的战场。在国内,今年前十一个月,中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,宁德时代、比亚迪、LG化学已经稳居国内动力电池前三把交椅,跟排名靠后的企业已经拉开了不小的差距。

而在美国方面,背靠特斯拉的松下是美国市场出货量最大的电池企业,而LG化学、SK Innovation等韩系电池企业也因为欧洲车企在美国的发展而占据了一定的市场,但总的来看,市场增涨潜力有限。

但欧洲目前电动汽车的销量还在逐步增长,已经超越美国成为全球第二大新能源汽车市场,另一方面,欧洲车企众多且都面临着电动化转型,两个原因的共同作用,就导致欧洲成为了动力电池领域的下一个爆发点。

那么,目前动力电池企业对欧洲的规划是怎样的呢?会对欧洲产生什么影响呢?对整个动力电池格局是否会造成冲击?

一、欧洲成动力电池热地 中日韩玩家集体涌入

近些年来,全球动力电池企业出海欧洲的意愿特别强烈,中日韩各个国家的动力电池企业都在谋划欧洲建厂。

早在2018年,国内动力电池一哥宁德时代跟德国图林根州州政府签署了投资协议,计划投资2.4亿欧元(约合人民币19亿元)在图林根州埃尔福特市设立电池生产基地与智能制造技术研发中心。一年后,投资总金额将上调到了接近18亿欧元(约合人民币143.5亿元)。

去年10月18日,宁德时代在德的电池工厂正式开始动工,新工厂占地23公顷,产线包含电芯及模组产品,计划在2022年实现14GWh的产能。

国内其他电池企业虽然没有宁德时代的动作迅速,但也都已经规划了欧洲工厂,并已经逐步开始行动了。

今年年初,有消息报道称,远景AESC计划在欧洲建造一个超级电池工厂,而在9月份,法国媒体增表示,远景AESC已经在法国选了十多个潜在的建厂地。

今年11月,外媒报道称,远景AESC计划在日产桑德兰工厂附近新建一座超级电池工厂。

今年7月份才上市的孚能科技也在上市后发布公告称,计划在德国萨克森-安哈尔特州比特菲尔德-沃尔芬镇建立动力电池工厂,将会投资越6亿欧元(约合人民币47.8亿元)。

该工厂建成之后,将主要用来生产动力电池电芯及电池模块、电池包,计划在2022年底建成投产,初始年产能为6GWh,等彻底投产后,年产能将会提升到10GWh。

而国内动力电池新玩家蜂巢能源也在11月18日宣布将会投资20亿欧元(约合人民币159亿元)在欧洲建立新的电动工厂,配套正极材料工厂和电池技术中心,预计将会在2023年建成投产,年产能将会达到24GWh。

比亚迪、国轩高科这样的国内动力电池实力玩家也都向外界传递出了要在欧洲建厂的消息。

就连动力电池企业零部件供应商科达利也宣布今年将在德国设立全资子公司,并计划在德国投资6000万欧元(约合人民币4.78亿元)建设德国生产基地一期项目。

事实上,盯上欧洲市场的并非只有国内动力电池企业,日韩电池企业也都在做不同程度的布局。目前,LG化学已经是欧洲最大的动力电池企业了,但是LG化学还没有放弃继续扩张。

今年LG化学从欧洲投资银行获得了4.8亿欧元(约合人民币30亿元)贷款,同时还从韩国发展银行、韩国进出口银行和农协银行这三家银行获得了约5.5亿欧元(约合人民币43.9亿元)的贷款,这两笔贷款都将会用来扩大其在波兰的电池工厂。

此外,LG化学还将以3140万美元(约合人民币2亿元)收购土耳其电子电器制造商Vestel在波兰的电视组装厂改装为电池工厂,还计划接管日产在西班牙的工厂转换成电池厂。

而同为韩系的电池企业三星SDI和SK Innovation都将会在匈牙利建设新的工厂。

日系动力电池的代表松下也计划与挪威国有控股的油气企业Equinor以及铝业公司Norsk Hydro达成合作,或将会在欧洲建设新工厂。

从上述信息来看,目前在欧洲布局动力电池的企业涵盖了中日韩三大动力电池生产国,具体到企业上来看,既有宁德时代、LG化学、比亚迪这样大企业,也有蜂巢能源、孚能科技、三星SDI和SK Innovation这样的实力玩家。

二、动力电池上半场结束 中美市场格局稳固

汽车产业进入四化转型之后,中美两国率先“揭竿而起”,在很长一段时间内,中美两国都是世界上最大的两个新能源汽车市场。巨大的新能源汽车销售量也需要大量的动力电池作支撑,因而动力电池产业的首次争斗就出现在这两个国家。

我们先来看看国内方面,中国人口基数大,一直以来都是汽车消费大国,因而在新能源汽车领域也非常有潜力,日韩电池企业早在2014年就进入到了中国,但在国内的发展并不顺利。

2014年,松下曾经在大连兴建了一家工厂,年产能5GWh,但松下和中国整车企业的合作并不深入,长期以来发展并不迅速。

进入2017年之后,松下与捷星新能源科技(苏州)有限公司、苏州政府合资,建造了苏州动力电池工厂。当年就开始投产,目前年产能为18650电池1亿只。

2018年松下与联动天翼合资,双方共同出资200亿元,计划在江苏江阴分期建成总产能30GWh的动力电池工厂,项目包括了锂离子电池和模组,电动汽车动力系统、储能系统的研发和制造。12月底,外媒称松下将向已投产的大连工厂投资“数亿美元”,将大连工厂的产能从5GWh提升到12GWh。尽管如此,松下在国内的声量还是有一点弱。

而韩系电池企业的发展则并没有这么顺利,2016年,韩国不顾我国政府警告悍然部署萨德反导系统,国内反韩情绪高涨。并且同年,LG化学、三星SDI、SK Innovation均未进入2016年工信部发布的符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录,意味着这三家电池企业失去了政府补贴的资格。

在双重因素的作用下,原本已经展开合作的国内整车厂纷纷取消了韩系动力电池企业的订单。受此影响,2017年,LG化学只能被迫将工厂设备与相关知识产权出售给吉利旗下的衡远新能源。三星SDI与SK Innovation也在2017年被迫停止了国内的发展。

随着国内补贴的退坡,市场环境好转,日韩电池企业在国内的发展逐步恢复。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,LG化学已经进入到了国内电池出货量的第三名,仅次于宁德时代和比亚迪,松下也进入第六名。

从数据上来看,目前国内动力电池企业已经占据了绝对的话语权,而宁德时代和比亚迪则是主要的领导者。

再来看看美国方面,相对于国内,美国动力电池市场格局就比较简单了,特斯拉在一开始就找到了松下作为自己的合作伙伴,此后数年,特斯拉经历了迅速的发展,松下的市场占有率也快速增长,一直是美国市场上的王者。

而随着欧洲车企在美国的发展,LG化学、SK Innovation也得以进入美国市场,但是仍然无法与松下相比。

美国市场主要被日韩玩家所主导,而日系玩家如松下则又是主要的市场领导者。

目前中美市场的动力电池格局已经基本上稳定了,其他电池企业想要在这两个市场改变格局的可能性并不大,因而欧洲就成了必争之地。

三、欧洲成第二大电动车市场 动力电池缺口大

动力电池企业扎堆进入欧洲市场也并非是盲目的为了抢地盘,而是看到了欧洲新能源汽车市场的潜力。

尽管欧洲曾是燃油车的诞生之地,但是近些年来,欧洲的消费者对于电动汽车的认可也逐渐开始增加。

事实上,近6年来,欧洲市场的新能源汽车销量正在稳步增长。EV Sales数据显示,欧洲电动汽车的销量在6年间,从10万辆增长到了56.4万辆,翻了五番。

2019年全球各个车企在欧洲共售出了56.4万辆新能源汽车,这一数据已经远远超过了美国市场的32.5万辆,成为了全球第二大新能源汽车市场。

进入到2020年后,欧洲的电动汽车销量又再次迎来了爆发,在刚刚过去的11月份,欧洲电动车销售快速增长,德国和法国这样的主要消费市场的新能源汽车销量分别为5.96、1.86万辆,同比增长442%、236%。意大利、西班牙、瑞典等国家的销量也快速增长。

但这还不是欧洲电动汽车市场的天花板,目前欧洲电动汽车的增势仍然非常明显。麦肯锡此前发布的《2020电动汽车指数》报告则预测,德国将有望在2021年以超过170万辆的电动汽车年产量超过中国成为全球最大的电动汽车生产国。

麦肯锡发布的报告还表示,按照欧盟碳排放最新要求,2021年欧盟生产商必须销售超过200万辆电动汽车,才能避免支付罚款。

事实上,已经有车企开始布局了,仅大众集团就制定的全面的电动化转型目标,十年后,大众每年需要超过300GWh的动力电池供应。而根据SNE数据,2019年全球动力电池出货量为116.3GWh,缺口仍然非常大。

更别说欧洲还有奔驰、宝马、沃尔沃等车企的存在。

简单来表述就是,欧洲的新能源汽车市场还没发展到顶峰,仍然有非常大的潜力。

而还有一个比较主要的原因是,欧洲动力电池企业现在就已经非常缺电池。今年年初,《泰晤士报》报道,由于LG化学的动力电池短缺,捷豹宣布停产I-PACE一周。2月底,奥迪也宣布将停产布鲁塞尔工厂的e-tron生产线,虽然奥迪并未公布原因,但是业界一致认为,是因为LG化学波兰工厂的产能有限导致的停产。

正是欧洲市场的巨大潜力和动力电池短缺的现象吸引到了大量的动力电池企业进入欧洲,而这些企业完全进入欧洲后将展开新一轮的厮杀,动力电池争夺战即将会进入到下半场。

四、巨头还将主导 欧洲电池企业已开始反击

虽然目前动力电池企业都扎堆进入到了欧洲,但是欧洲市场的争夺战还未正式开启。但车东西认为这一场新的争夺战已经不可避免了,等下半场正式开启之后,欧洲市场动力电池市场将会有以下三个特点。

一是巨头们将会继续引导市场。详细来看,欧洲动力电池市场还将会是宁德时代和LG化学主导下的市场。欧洲市场一直都是LG化学的主要市场,沃尔沃、雷诺、奥迪、奔驰等欧洲车企都是LG化学的客户。

今年以来,LG化学也正在想各种办法来增加自己在欧洲市场的产量,有足够多的客户和订单,LG化学在欧洲的地位仍然非常稳固。

而另一方面,宁德时代在欧洲的工厂已经在建设中了,就会成为最早在欧洲投产的国内动力电池企业,在客户方面,宁德时代已经拿下了了宝马、大众和沃尔沃的订单。因此,宁德时代也将会在欧洲占据一定的市场地位。

二是其他动力玩家将会得到发展机会。目前欧洲传统车企都在进行电动化转型,在全面电动化转型之后,宁德时代和LG化学的产能未必能完全覆盖。而这部分市场就将会成为其他动力电池企业的主要市场。

目前国内的车企中,国轩高科、孚能科技和远景ASEC都将会在欧洲建厂,这三家企业中国轩高科有大众集团作为后盾,孚能科技也将会乘上奔驰的快车,而远景ASEC也将会在欧洲获得日产的订单。

这些玩家在欧洲也能够得到一定的发展,这可能正是这些企业发力欧洲的原因所在。

但作为世界汽车工业核心区,欧洲政府和欧洲车企都不会坐视电动汽车中最核心的零部件被中日韩三国给瓜分,所以第三个特点将会是欧洲动力电池企业的崛起。

而目前欧洲车企和电池企业已经在行动了,2019年6月13日,大众汽车发布消息称将投资9亿欧元(约合72亿人民币),与欧洲锂电池公司Northvolt联合研发动力电池,其中部分用于与该公司设立股比50:50的合资公司,另一部分则直接投资Northvolt以获取其20%的股权以及一个董事会席位。

双方将会在德国下萨克森州建立一个动力电池工厂,规划产能为16GWh,在2023年底或2024年初将会为大众提供动力电池。

法国方面,2019年2月3日,法国汽车集团PSA与该国电池公司Saft宣布成立合资公司Automotive Cell Company(ACC),双方将会投资50亿欧元(约合人民币399亿元),在法国与德国分别建造动力电池工厂。

英国方面,今年12月11日,英国动力电池创企Britishvolt宣布将投资26亿英镑(约合人民币230亿元)在英格兰东北部建设其在英国的首个工厂,将会在明年夏天正是动工,2023年底投产。

虽然在动力电池方面起步比较晚,但欧洲政府、车企和电池企业都嗅到了危机,所以在下半场的竞争中,欧洲电池企业的反击战也将会同步打响。

总的来看,虽然动力电池领域下一阶段的战场将会在欧洲,但是巨头称霸、中小玩家抢夺市场和欧洲电池企业的反击将会成为这场竞争的主要特点。

结语:动力电池的下半场即将开启

动力电池行业最初的领军企业均来自日韩,随着中国新能源汽车市场的不断扩大,国内动力电池企业也开始加入到了这一阵营中。

但在此前,中美两国的新能源汽车市场都非常大,动力电池企业在这两个国家就能获得不错的订单量,并且也随着中美两国新能源市场的扩大而快速发展。

但随着LG化学借助欧洲市场强势崛起之后,更多的动力电池企业也发现了欧洲市场的潜力,欧洲新能源汽车市场也开始被行业所重视,而欧洲新能源汽车市场快速增长也让更多的动力电池企业看到了机会。

在这种情况下,多个企业都开始布局欧洲,不出意外的话,动力电池的下半场也将会在欧洲掀开战局。

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