弯道超车:“新五大”发电集团开启光伏模式

作者: | 发布日期: 2020 年 06 月 28 日 9:20 | 分类: 产业资讯

“新五大”发电集团“重风电而轻光伏”的发展惯性正在迎来战略调整。随着系统成本下降和竞争力不断增强,光伏产业日渐成为“新五大”集团建立比较优势的新领域。行业巨头即将发力,中国未来的光伏版图将如何划分?

重组后的“新五大”发电集团,正迎来新的战略调整。

在国家能源转型、企业结构调整和火电效益整体下滑的背景下,清洁化正成为它们共同的抓手。

“新五大”发电集团,即国家能源集团、华能集团、大唐集团、华电集团和国家电力投资集团,均以传统火力发电为主,火电装机总量超过5亿千瓦,占据了中国火电市场的半壁江山。

然而,随着中国经济增速的放缓,电力供应出现了相对过剩的局面,火电利用小时数大幅下滑,加之环保趋紧,投入增加,火电企业经营陷入困局。与此同时,中国新一轮的电力体制改革不断加速,市场化电量的增加导致电价下跌,进一步将火电企业逼进了死角。

传统的火力发电正在失去竞争优势。曾经一度光鲜的火电厂辉煌不再,一些规模较小的电厂甚至成了企业的包袱,于是,近两年媒体报端不时传来火电厂破产重组的消息。

与火电行业的萧条相对应的是,以风电和光伏为代表的清洁能源发电正加速崛起。过去的十年间,风电、光伏产业从小到大,从弱到强,逐步从电力的“边角料”成长为替代能源,甚至在未来的几年中,成长为主体能源。

截至2019年底,我国新能源发电累计装机容量超过4.1亿千瓦,占全国电力总装机的21%。其中,风电累计装机2.1亿千瓦,光伏发电累计装机2.04亿千瓦,双双突破2亿千瓦大关,连续多年保持世界第一。

毫无疑问,“新五大”同样是发展新能源的主力军。《能源》杂志统计数据显示,截至2019年底,“新五大”发电集团的风电累计装机量为11307.89万千瓦,超过了全国风电装机的一半,而光伏装机量为2928.77万千瓦,在光伏装机总量中占比较小。

早期风电开发更具成本优势、集中度较高,而光伏行业占地面积大、补贴更高等一系列因素,导致了五大集团普遍“重风电而轻光伏”。然而,随着近几年光伏的技术进步,该产业系统成本直线下降,光伏发电的竞争优势凸显,日益成为最具竞争力的电源形式之一。

一位专业人士如此评价,在传统风电行业,五大发电无疑具有绝对优势,未来光伏产业将是各家建立比较优势的新领域。

光伏行业的技术进步以及竞争力的迅速增强,让五大集团迅速捕捉到重新上车的机会。“重风电而轻光伏”的传统惯性正在发生改变。如2019年华能集团不仅加快了光伏的自建项目,还展开了对协鑫新能源项目的并购;大唐集团更是快马加鞭,2020年光伏采购招标竟多达550万千瓦,是该公司累计装机总量的近4倍。

当然,在光伏产业发展上,五大集团也有例外者,过去国家电投在五大中体量最小,但却是最有特色的一家。在其他企业着力发展风电的时候,国家电投却风光并行,目前不仅是全球最大的光伏发电商,还在自身的电源结构调整中成效卓著——2019年,国家电投的清洁能源装机占比第一次超过了50%,成为传统发电企业中“最清洁的公司”。

与国家电投相比,其他四家企业光伏产业装机总和不足1000万千瓦,仅相当于国家电投的一半,尽管光伏产业未来前景被普遍看好,但晚到一步的四家公司还是感受到了巨大的压力——在传统“五大”之外,“四小”行列中的三峡新能源和中广核新能源正在迅速崛起,在光伏产业的布局上早已先人一步。

不难发现,中广核、三峡集团的新能源累计装机容量正在向五大发电集团逼近,未来亦将成为风光资源强有力的竞争者。

截至去年年底,在国有光伏运营商中,三峡和中广核光伏装机紧随国家电投之后,分别位列第二和第三位,这无疑给后进者带来了压力。随着光伏产业成本进一步下降和经济效益的逐步上升,“五大四小”在光伏行业的资源争夺也会进一步加剧。未来五年,“新五大”能否在光伏领域重新划分版图?后发者优势能否得到发挥?到“十四五”末期,中国光伏产业又会呈现怎样的格局?

 

与此同时,随着“国家队”在光伏领域的加速扩张,过去以风电为主、光伏为辅的新能源发展格局正在发生变化。毫无疑问,风光齐头并进将成为“新五大”发电集团未来的新战略,各开发主体之间的竞争也将进一步白热化。

来源:能源杂志

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