一周锂电价格:锂价或逼近底部,国内头部电池厂出口减量

作者: | 发布日期: 2020 年 04 月 20 日 9:42 | 分类: 产业资讯

正极材料

电解钴及氢氧化钴

本周国内电解钴价格小幅下跌。某大型电解钴生产商依然挺价,但下游客户订单疲软,市场成交零星。海外复活节假期结束后市场有零星成交,部分供应商即将陆续恢复生产,海外电解钴供应充足,价格缓慢走低。氢氧化钴方面,南非无法如期恢复海运,当前主要原料供应商也因物流运力不足无法正常发货。但国内企业原料库存短期内较为充足,市场暂无成交,粗制氢氧化钴价格依然较为坚挺。。SMM电解钴价格为23.5-25.5万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM氢氧化钴价格为9.8-10.6美金/磅,均价较上周持平。

钴盐及镍盐

本周钴盐价格持平。据SMM了解,本周氯化钴成交多于硫酸钴,但随着下游需求走弱,钴盐厂4月订单已基本完成。当前钴盐价格有一定成本支撑,同时海外疫情仍存在不确定性,尽管后市成交有限,但钴盐厂有意挺价,价格或维持平稳。SMM硫酸钴价格为4.4-4.7万元/吨,均价较上周持平。SMM氯化钴当前价格为5.3-5.6万元/吨,均价较上周持平。SMM电池级硫酸镍价格为23500-24000元/吨,均价较上周上涨500元/吨。

四氧化三钴

本周四氧化三钴价格微跌。4月四氧化三钴订单基本签满,少许定量未定价订单存在,四氧化三钴大厂同样受成本支撑意“挺价”,下周预期新增四氧化三钴订单零星,价格或持稳。SMM四氧化三钴当前价格为17.3-17.8万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。

三元前驱体

本周三元前躯体价格持平。本周上游钴盐价格不变,镍盐价格小幅上涨,但下游动力市场需求疲软,出口量也有小幅减少,前驱体价格基本触底,本周维持不变。大部分前驱体厂家数码订单好于动力,但市场竞争激烈,有少数厂家以7万以下的价格降价出货,三元材料厂压价严重,前驱体企业利润空间微薄。SMM三元前驱体(523型)价格为7.4-7.6万元/吨,均价较上周下持平。SMM三元前驱体(622型)价格为8-8.3万元/吨,均价较上周持平。

碳酸锂

本周碳酸锂价格继续走低。当前正极材料厂产量持续缩减,上游订单零星,周初碳酸锂价格松动,但市场反馈不佳,下半周市场处观望态势。电池级碳酸锂市场供应竞争激烈,高幅价格承压下调仍难挽市场成交颓势;消费类电池受海外疫情冲击,自3月中下旬以来订单下滑更为明显,锰酸锂厂家同步减量,工业级碳酸锂被迫调价出货。本周SMM电池级碳酸锂价格为4.5-4.8万元/吨,均价较上周下跌0.025万元/吨。本周SMM工业零级碳酸锂价格为3.75-4.万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。

氢氧化锂

本周氢氧化锂价格持平。当前国内氢氧化锂需求整体向好,海外订单仍在正常履行,欧美疫情虽有舒缓但拐点仍未出现,后续氢氧化锂出口订单存在不确定性。现阶段氢氧化锂大厂出货处于偏紧状态,价格坚挺;中小厂家订单一般,但对后市处于观望状态,价格暂未有松动打算。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为5.3-5.9万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂

本周钴酸锂价格下跌。本周钴酸锂新增部分订单,上游原材料价格下跌,下游3C电池厂需求有限,买方议价能力较强,钴酸锂价格或继续走低。SMM4.35V钴酸锂价格为19.5-20万元/吨,均价较上周下跌1.25万元/吨。

三元材料

本周三元材料价格不变。本周上游前驱体价格基本稳定,动力型三元材料价格保持不变。海外疫情影响,终端消费品及消费类电池出口订单减产,三元材料厂竞争激烈,部分厂家以9万以下的价格出售数码型523,市场价格混乱,材料厂议价能力较弱,数码型价格持续走弱。SMM三元材料(523型)价格为11.9-12.5万元/吨,均价较上周持平。SMM三元材料(622型)价格为13.6-14.2万元/吨,均价较上周持平。

磷酸铁锂

本周磷酸铁锂价格较上周持平。本周碳酸锂价格小幅下跌,对铁锂价格影响有限,铁锂价格不变。下游动力市场订单有所恢复,储能市场订单也有增加,但电池厂压价严重,储能产品价格偏低。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.8-4.2万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂

本周锰酸锂价格较上周持平。本周碳酸锂价格小幅下跌,下游海外消费市场订单量较差,国内市场未有增量,部分厂家开始降价抢单,其他厂家考虑到成本问题,暂时维持价格不变。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.15-3.05万元/吨,均价较上周持平。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为3.45-3.65万元/吨,均价较上周持平。

负极材料:

近期负极材料市场表现尚可,出货情况大厂在数量上依然可观,但普遍低于预期,中小厂家表现疲软,出货难以突破,且受下游电池厂家出货情况不佳影响,回款情况较差,让中小负极厂家更为焦虑。产品价格方面,4月份电池厂家开始从互相试探进入实质性谈判阶段,部分海外订单普遍4月开始执行新单价格,出现五个百分点左右下滑;国内方面中小厂家基本在3月就开始谈妥新单价格并执行,大厂在本月也开始有了实质性动作,尤其是中高端负极材料产品,在年后以来,国内外针状焦和石墨化代工价格下滑,让电池厂家带着大刀来砍价。下游市场方面,动力电池市场表现一般,储能市场表现尚可,电子烟市场表现尤为亮眼。

电解液:

近期电解液市场硝烟四起,在动力电池市场需求大幅低于预期,数码市场需求不景气,出口订单萎缩等因素的影响下,国内空置出来的产能开始冲击其他细分市场,尤其是供应动力的大厂们,也开始在数码,小动力,储能等市场抢单,不管大小,有单才是王道。想替换别家上位,最快很准的方式就是降价,以致近期电解液价格可谓一地鸡毛,在某些细分市场价格一些被刷新低。但也并不是没有好消息,近期电子烟、储能等细分市场需求可圈可点。原料市场,溶剂市场近期丙烯市场快速拉涨,让溶剂价格也出现窄幅调涨,涨幅在500元/吨左右。据某溶剂厂家表示,4月份公司出货情况是稳中有升,DMC和EC货源出现吃紧。6F市场低位持稳,出货情况整体变动不大。

隔膜:

本周,国内隔膜市场暂无明显波动,企业开工率略有提升,下游采购量平稳,市场商谈重心暂稳。据鑫椤资讯统计,目前国内头部隔膜企业产能利用率基本恢复至40%左右,部分中小企业产线开工亦有小幅提升。下游需求方面,据悉国内动力电池企业库存有所积压,4月排产预期较3月无明显变化,对隔膜采购订单量暂无增加。据最新公布的企业财报显示,恩捷股份一季度盈利同比下滑25-38%,星源材质一季度盈利同比下滑67.19%-80.31%,究其原因受疫情影响,企业隔膜销量未达预期,同时市场竞争激烈产品价格出现下降,由此导致公司盈利受损,目前海外疫情对国内隔膜市场的影响暂未体现,但5-6月份市场仍存不确定因素。

电池及下游终端市场

动力市场方面,目前海外疫情仍未至拐点,欧美车企可能会延迟复工,国内头部电池厂出口减量。近期国内车企采取线上直播及优惠购车等措施促进新能源汽车销售,如广汽多款车型降价,基本降幅达到10%,可看出车企在一季度的打击后想要尽快恢复昔日销量。此外车企竞争加剧,特斯拉国产Model 3长续航补贴价339050元并开通了天猫旗舰店,此番定价策略对国产车企又是一大冲击。消费市场方面,海外疫情导致东南亚、南非港口封禁,对国内低端数码产品出口产生影响。据行业向SMM表示,欧美部分国家超市如沃尔玛对数码消费品的需求略有增量,综合来看,4月消费类产品出口量或继续减少20%左右。

后市预测

钴方面,钴盐厂4月订单已基本完成,基于对海外疫情发展的预期,钴盐厂有意挺价,短期价格持稳。锂方面,当前终端需求不佳,上游企业库存、价格双承压。SMM预计,后市钴原料或面临延迟到港等问题,市场情绪波动或将影响下月钴价走势;当前大部分锂盐厂仍维持较高开工率,后续或以降价方式保销量,但价格下降空间已非常有限。

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