一周锂电价格:钴锂价持续下跌,终端市场需求继续走弱

作者: | 发布日期: 2020 年 03 月 30 日 11:04 | 分类: 产业资讯

 

正极材料:

电解钴及氢氧化钴

本周电解钴价格下跌。周初,国内电解钴价格因下游需求疲软及海外钴价回落继续下行。但随着新冠病毒疫情在海外蔓延,非洲地区南非、刚果(金)、赞比亚等国因担心疫情扩散对港口、矿区以及边境贸易进行限制,钴原料出口受限趋紧。叠加美联储救市小幅拉动金属市场价格,本周三起钴价开始止跌企稳。电解钴下游需求商多观望为主,海外出口订单本月下滑约15%并有进一步回落趋势,钴价上涨乏力。氢氧化钴方面,海外钴原料进口量减少,然而国内外终端需求疲软,钴盐下游订单不足,国内冶炼企业现有原料库存仍可继续支撑生产,氢氧化钴市场成交清淡。SMM电解钴价格为24.4-25.8万元/吨,均价较上周下跌0.65万元/吨。SMM氢氧化钴价格为9.8-10.6美金/磅,均价较上周持平。

钴盐及镍盐

本周钴盐、镍盐价格下跌。本周前半周钴、镍盐受需求低迷影响价格继续下跌,后半周受非洲疫情扩散影响,部分钴盐厂家有意挺价,但下游回应较冷淡。本周下游少量补库采购钴盐,市场总体成交零星。SMM硫酸钴价格为4.45-4.75万元/吨,均价较上周下跌0.35万元/吨。SMM氯化钴当前价格为5.65-5.95万元/吨,均价较上周下跌0.25万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为22000-23000元/吨,均价较上周下跌250元/吨。

四氧化三钴

本周四氧化三钴价格下跌。上游钴盐降价,叠加终端需求有限,四氧化三钴价格承压。尽管四氧化三钴行业集中度较高,企业议价能力较强,但后市需求薄弱,价格依旧看跌。SMM四氧化三钴当前价格为19-19.5万元/吨,均价较上周下跌0.9万元/吨。

三元前驱体

本周三元前躯体价格下跌。上游钴、镍金属价格继续下滑,传导至前驱体也随之下跌。本周动力市场需求依旧疲软,材料厂4月采购需求暂未开启。此外电池厂压价严重,传导至前驱体企业只能被迫降价,价格基本维持在成本线附近。随着原材料价格止跌,前驱体价格或逐步持稳。SMM三元前驱体(523型)价格为7.6-7.9万元/吨,均价较上周下跌0.45万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为8.2-8.5万元/吨,均价较上周下跌0.55万元/吨。

碳酸锂

本周碳酸锂微降。动力市场节后需求预期恢复时间一再推迟,电池级碳酸锂市场成交零星。工业级碳酸锂短期供需结构较好,但由于动力市场几无成交,消费类电子市场也因海外疫情有走弱趋势,部分电碳企业开始转向工碳市场,后市工碳价格或受拖累。本周SMM电池级碳酸锂价格为4.65-4.9万元/吨,均价较上周下跌0.075万元/吨。本周SMM工业零级碳酸锂价格为3.8-4.2万元/吨,均价较上周持平。

氢氧化锂

本周氢氧化锂价格持平。国内龙头电池企业调减高镍需求,除部分长单仍在履行外,氢氧化锂市场现货成交有限。当前氢氧化锂大厂出口订单相对稳定;部分中小型锂盐生产商因需求不及预期,暂缓生产线恢复。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为5.3-5.9万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂

本周钴酸锂价格下跌。本周下游消费电池大厂开工维持正常,由于上游原料价格下跌,钴酸锂价格随之走弱。疫情影响终端需求,电池厂新签订单较少,短期内钴酸锂订单或减少,价格有走低趋势。SMM4.35V钴酸锂价格为21.5-22万元/吨,均价较上周下跌0.25万元/吨。

三元材料

本周三元材料价格较上周小幅下跌。本周三元材料随原料价格走低而下调。当前动力市场订单仍未恢复,数码订单由于出口受限而有所减少。考虑到全球疫情短期内不会好转,部分三元材料多出口日韩电池厂,其下游客户大多是欧美车企,行业客户对下月需求表示担忧。SMM三元材料(523型)价格为12.4-13.2万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为14.5-15万元/吨,均价较上周下跌0.15万元/吨。

磷酸铁锂

本周磷酸铁锂价格较上周持平。下游动力市场回暖较慢,储能市场订单量缓慢增加,铁锂价格暂时稳定。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.9-4.25万元/吨,均价较上周持平。
锰酸锂

本周容量型锰酸锂价格较上周小幅下跌。本周部分下游数码电池厂出口受限,出现订单取消情况。部分锰酸锂厂家认为上游碳酸锂价格较难维持,有下降空间,此外部分企业下游客户不稳定,希望通过降价来争抢数码市场订单,本周价格小幅下滑。考虑到锰酸锂价格基本触及成本线,预计价格下降空间有限。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.15-3.05万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为3.45-3.65万元/吨,均价较上周持平。

负极材料:

近期负极材料市场表现尚可,出货情况多数厂家与月初预期基本一致,整体呈现上升趋势,但也有个别厂家中间隔着现实与理想的差距,有明显的落差。整体来看,下游市场数码市场复苏不如预期,动力电池市场行业最大的带头大哥仍在趴窝中,储能市场虽然是近期市场最大的热点,然需求落到实处仍需时间,其他细分市场也有表现突出的,但对整个锂电市场带动有限。且随着海外疫情全面爆发,特斯拉工厂停产2周,LG、三星、松下等美国工厂的陆续停产也将陆续传导至国内负极材料市场,这将打破国内各厂家原定心理预期:4月将全面恢复并将呈现爬坡趋势。因此,4月份国内多数负极材料厂家很难打个翻身仗。产品价格方面,3月负极材料厂家新单价格并没有全面落地,有些厂家仍在之前年前价格,目前处于新单价格商谈阶段;也有一些厂家开始让利,价格跌幅在5%左右。

电解液:

近期电解液市场表现不一,2月几乎没有开工的厂家本月订单量基本恢复至6-7成,主流大厂本月表现尚可,尤其是出口方面稳中有升,但随着海外疫情的全面爆发,预计4月份不管是终端市场还是材料厂家均会有不同程度的影响。产品价格方面基本持稳,目前原料六氟磷酸锂和溶剂价格均处相对低位,对于一些同质化严重的电解液产品价格继续下行空间极为有限。下游市场需求不振及海外市场全面爆发的疫情很大程度上影响了市场信心,一些厂家今年的目标以定位为:活下去!

隔膜

本周,国内隔膜市场暂稳,龙头企业满产运行,但部分隔膜企业产量仍难释放。受全球疫情扩散影响,部分隔膜企业下游客户已受到一些影响,据悉某隔膜企业开工仅能达到一半产能。对于4月份隔膜市场业内看法不一,但长远来看,业内对隔膜发展需求寄予厚望,据恩捷股份测算,到2025年,公司主要客户预计锂电池的整体产能将超过544GWh,3月23日恩捷股份增资50亿,用于扩建江西和无锡隔膜项目,以匹配下游主要客户未来规模较大的扩产计划。项目完成后,无锡基地预计新增年产5.2亿平方米锂电池隔膜基膜和年产3亿平方米锂电池涂覆膜产能;江西基地预计新增4亿平方米锂电池隔膜年产能,届时总产能可达9.2亿平方米。

电池及下游终端市场

本周欧美、印度及南非等地区疫情愈演愈烈,中国海关增强防疫措施,由于中国电动工具、充电宝、3C数码等产品多出口到上述地区,受交通物流与海外需求减少影响,国内消费类电池出口数量有走弱之势。其中,锰酸锂电池主打消费市场,近期面临大量订单取消情况,SMM预计4月锰酸锂电池出货量或远低于3月。由于国内市场生产与需求逐渐恢复,消费类电池企业将逐渐转攻国内市场,后市国内消费市场竞争或将加剧。动力市场方面,欧美车企陆续关闭旗下工厂,前日LG化学与三星SDI也宣布关闭美国工厂,部分国内头部电池企业海外出口订单或进一步受挫。

后市预测

钴方面,后市将重点关注非洲疫情发展情况,若未进一步恶化,钴盐挺价情绪或减弱,短期内下游需求薄弱占主导因素,价格或继续走弱。锂方面,当前动力市场需求已然不及预期,并有进一步调减趋势,电碳价格艰难支撑,企业开工率或随之调整;此外,随着疫情向全球蔓延,消费类市场也有走弱之势,锂盐市场竞争加剧,一方面,消费市场需求减少,工碳供应压力增加,另一方面,由于动力市场几无成交,部分电碳企业开始转向工碳市场,后市工碳价格或受拖累。

 

文章来源:SMM&鑫椤锂电

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