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锂电池产业链价格:锂盐供需稳健,国内外钴价脱节

作者: | 发布日期: 2019 年 05 月 20 日 9:03 | 分类: 产业资讯

正极材料:

电解钴:本周外媒钴价持续走平,给到国内投机客部分信心,周内小幅收复前期恐慌低价。当然国内现货市场消费低迷难以修正,主流生产商在买兴不佳的状态下无奈调低报价,毕竟有难还得同当。赞比亚钴同样消费不畅,进口商顺势报价下调,但实际成交部分刚性需求。SMM电解钴价格为25 - 27万元/吨,均价较上周下跌0.75万元/吨。

钴盐及镍盐:钴盐价格弱势难改,市场频传大厂低价出硫酸钴,供应商心态不稳导致成交价格松动。氯化钴近期对硫酸钴及四氧化三钴均有不同程度溢价,主因供应商较少且集中挺价之故。SMM硫酸钴价格为4.7 - 4.9万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM氯化钴当前价格为5.8 - 6万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。SMM硫酸镍价格为24500.00 - 26500.00元/吨,均价较上周持平。

四氧化三钴:四钴价格持续下滑,主流生产商坚挺19万元/吨报价,但实际成交早已跌破下行,供应商反应四钴出货吃力,预计后市价格仍有下滑空间。SMM四氧化三钴当前价格为17.9 - 18.9万元/吨,均价较上周下跌0.8万元/吨。

三元前驱体(523动力型):受钴价下滑,镍价松动影响,三元前驱体交易价格承压,生产商面临降价压力,但低价原材料传导仍需时间,当前三元前驱体市场交易放缓,交易价格缓慢下滑。SMM三元前驱体(523型)价格为8.6 - 8.8万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为9.1 - 9.4万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。

碳酸锂:本周电池级碳酸锂价格微涨,加上上周调涨,这次电池级碳酸锂价格平均上涨0.1万元/吨。业内人士表示,这次上调总体来说是受工碳价格影响,以及短期需求回暖的响应。而非真正的价格触底开始回调迹象。本周SMM电池级碳酸锂价格为7.6-7.9万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。

氢氧化锂: 氢氧化锂近期价格继续走低。生产厂家表示,下游终端需求增长缓慢,与上游释放速度相比明显不足。导致自今年年初开始价格一直阴跌。本周SMM电池级氢氧化锂价格为8.8-9.8万元/吨,均价较节前下降0.1万元/吨。SMM碳酸锂价格为8.8 - 9.8万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。

钴酸锂:钴酸锂电池厂近期需求较为平稳,且预计下月无显著增量,电池厂观望心态仍在,钴酸锂市场交易平淡。SMM4.35V钴酸锂价格为22.6 - 23.6万元/吨,均价较上周下跌0.4万元/吨。

三元材料(523动力型):三元材料订单较为平稳,订单逐步向龙头大厂靠拢,中小厂商订单平平,交易价格随原材料价格滑落快速传导,大厂交易价格尚可。SMM三元材料(523型)价格为13.7 - 14.5万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为15.3 - 16.1万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。

磷酸铁锂(动力型):本周磷酸铁锂订单稳定,厂家表示生产和订单较上月无变化。目前交易价格对于业内生产企业来说已经接近甚至高于生产成本,对于一 些厂家来说,新建项目开工受此影响一再延迟。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.7-5.3万元/吨,均价较节前持平。

锰酸锂:本周锰酸锂交易平稳,价格无波动。厂家表示,近期数码消费类市场行情较好,开工率较高。本周SMM锰酸锂( 容量型)价格为3.2-4万元/吨,均价 较上周持平。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为3.2 - 4万元/吨,均价较上周持平。锰酸锂(动力型)价格为4.7 - 5.1万元/吨,均价较上周持平。

负极材料

近期负极市场持稳运行,产品价格相对稳定,现国内负极材料低端产品主流报2.1-2.8万元/吨,中端产品主流报4.3-5.7万元/吨,高端产品主流报7-9万元/吨。现排名靠前的负极厂家产量增量明显,但中小企业却表现平平,主要以老客户订单为主,且老客户订单增量不明显,产品价格方面也是压力较大,下游用户存强烈的降价诉求。一些为尽快回笼资金,缩短账期,在价格上面会做出让步。据某负极材料厂家表示,付款期的长短加上采购量的多少会让同一产品的差价在1万元/吨左右。目前多数厂家的订单量均为达到今年的高峰值,但是产品同比普遍出现增长,尤其是大厂增量尤为明显。预计到三季度以后动力电池市场将再次出现一个明显增量。

原料市场方面价格比较稳定,干法隔膜专用聚丙烯价格约9500-11000元/吨,湿法隔膜专用聚乙烯价格约30000-33000元/吨;中美贸易战对原料价格会有一定的影响,但是波动有限。

电解液

近期电解液市场淡稳运行,产品价格并没有因为溶剂价格的飙涨而带动,依然表现的不温不火。现国内电解液价格普遍在3.3-4.4万元/吨,高端产品价格在7万元/吨左右,低端产品报价在2.3-2.8万元/吨。动力电池市场的高集中度,让材料市场也表现出冷暖不一,某些大厂订单接到手软,一些中小厂家却表现平平 。数码市场相对平稳的主基调不变。原料市场方面,近期溶剂EC是电解液行业最大看点,上规模的2家供应商也是一再刷新定价,现DMC报8500元/吨左右,DEC报12000-13000元/吨,EC报14000-17000元/吨。现六氟磷酸锂表现平稳,现市场价格主流报10-11万元/吨,高报13万元/吨。

隔膜

本周隔膜市场表现尚可;据隔膜企业反映,现在电池厂开始新的一轮谈价。据了解,现阶段万向高端电池产品采用恩捷隔膜,未来将确定扩大使用范围。产品价格仍有阴跌,数码方面:5μm湿法基膜报价3-3.4元/平方米;5μm+2μm+2μm湿法涂覆隔膜报价为3.9-4.4元/平方米;7um湿法基膜报价为2-2.4元/平方米;7μm+2μm+1μm湿法涂覆隔膜报价为2.7-3.4元/平方米。动力方面:14μm干法基膜报价为1-1.2元/平方米;9um湿法基膜报价1.4-1.6元/平方米;9μm+2μm+2μm湿法涂覆隔膜报价为2.4-3元/平方米。

动力电池方面,本周公布了4月新能源汽车产销量数据。4月份,新能源汽车产销分别完成10.2万辆和9.7万辆,比上年同期分别增长25.0%和18.1%。前四个月,新能源汽车产销分别完成36.8万辆和36.0万辆,比上年同期分别增长58.5%和59.8%。其中,纯电动汽车产销分别完成28.6万辆和27.8万辆,比上年同期分别增长66.1%和65.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成8.1万辆和8.2万辆,比上年同期分别增长36.3%和43.7%。实际上,4月新能源汽车产销量环比都出现下跌。新能源补贴发布后的首月即出现产销量同时下滑的情况,相比于2018年,新能源汽车“抢装”的时间已经提前。据车企向SMM表示,由于行业对于2019年补贴政策的退坡幅度自去年就表现出悲观,且当时行业预计新能源补贴政策将会在年初就进行发布,所以车企“抢装”的行为也从去年年底开始出现。由于生产时间的间隔,4月的装机电池多为去年年底和今年年初生产的电池,这也意味着近期动力电池在为补贴结束后做准备。据SMM了解,进入第二季度以来,龙头动力电池企业开工率能实现75%甚至80%以上,这其中仍以生产三元电池为主。

后市预测:近期外媒钴价再次开启对国内升水,然下游消费不佳内外再次脱节,原料冶炼厂压力增大,预计随着5月下旬钴原料陆续到港,交易计价方式调整将会一定程度缓解冶炼厂的压力。锂盐近期供需格局较为稳健,价格短期内支撑力度充分。

 

文章来源:上海有色网&中国化学与物理电源行业协会

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