印度光伏组件供应商三巨头市场预测

作者: | 发布日期: 2018 年 09 月 25 日 10:34 | 分类: 产业资讯

印度市场目前困难重重。保障税、利率上涨、卢比对美元贬值、18%的商品和服务税,因此印度光伏市场仍然严重依赖最低廉的成本。但是,单晶和多晶光伏组件之间的价格差异已经开始缩小了。

服务于全印多个多吉瓦级项目的印度太阳能咨询、EPC服务和运维公司Gensol Group的联合创始人Anmol Singh Jaggi表示, 公司预计2017年印度项目的技术选择是多晶占比95%,单晶占比5%。但在2018年, 多晶和单晶占比已分别接近85%和15%。此外,预计2019年的多晶占比为65-70%,单晶为30-35%。

Singh Jaggi表示:“原因很清楚。目前没有保障税的组件价格是25美分。早些时候, 单晶生产商会收取3-4美分的溢价。现在溢价已经降到1美分了。即使单晶和多晶价格没有差别,单晶也对平衡系统非常有利。无论是325Wp 还是 345Wp, 同样组件的平衡系统都会减少8%,这会大幅降低成本。所以,单晶才是未来,因为现在单晶和多晶的价格基本上已经不存在差异了。”

他以一些设备为例,继续解释了高功率怎样帮助EPC公司减少电缆、轨道和结构的成本、如何降低安装成本和时间。市场变化非常迅速, 单晶已开始影响印度,尤其是在屋顶领域。

前三家供应商的预测

根据咨询公司印度之桥发布的“印度可再生能源地图”,2017/18财年印度排名前三的光伏组件供应商为中国供应商阿特斯、晶澳太阳能和天合光能。

晶澳太阳能:多晶仍占主流,但单晶PERC是未来

晶澳太阳能多晶硅销售经理Victor Liang表示,从公司的销售情况来看,去年和2018年上半年,多晶组件仍占据了印度市场,多晶技术占比达99.9%。这是因为客户依旧觉得使用多晶的效益成本比最佳。但是,新规格书越来越流行,晶澳太阳能一直在全球积极推动单晶PERC组件。公司认为,这才是大规模市场的未来,同时公司也在印度推广该技术。

"[印度客户]认为单晶PERC太贵, 从财务模式上来说无法运作。 但现在价格差距非常非常小。 "

Liang 还指出, 单晶PERC已经在中国、美国和亚太地区市场获得了认可。因此他认为, 从今年之后,单晶PERC 将开始占据印度的市场份额。

阿特斯:驱动印度市场更多的还是价格

阿特斯是印度市场去年的顶级供应商。阿特斯组件和系统解决方案总裁兼首席运营官庄岩表示,一直以来,驱动印度市场发展的更多是价格而不是技术因素。

"过去数年间, 制造商们一直在发运低端产品、提供最低的价格。当下的价格压力甚至更大。购电协议的价格正在下跌, 这与保障税一起又增加了对资本性支出和现金流的压力。”

2016年,在采购组件时,一些玩家们关注的是平准化度电成本。但是庄表示,光伏玩家们已开始关注成本日益增长的高性能技术了。实际上, 他预测项目开发商们将不得不寻找新技术以节约成本, 而不是专注于低端产品以获得最低价格。如果今年不会发生这种情况,那么最晚也不会迟于2020年。他认为双面组件技术是一项关键推动因素。

庄还声称, 一旦实现大规模电网平价,补贴支持力度就会降低,造成重大年度市场波动, 之后成本结构会趋于稳定。市场会更具可预测性,客户们能够进行更详细的规划, 关注更先进的技术。

然而庄还表示,存在很多关于单晶和多晶的不同看法,例如“单晶会取代多晶”等。但是,由于代表大部分单晶硅片产能的仅有数个厂家,市场上会出现投机性定价行为,而公开多晶市场则不会存在这个问题。 因此,当多晶价格发生跳水时,单晶价格仍居高不下,所以从项目经济性的角度出发,多晶产品会被保留。最终, 单晶和多晶硅片的价格会成为关键性的区分因素。

他还表示,单晶玩家们采取了攻击性的做法,可能会在定价上更为激进。但这不会持久。

"最终,人们必须赚钱,他们必须在某个时刻停止, 印度的价格已经很低了,不可能再低了。目前我们了解的硅的价格是每公斤80元人民币[合11.68 美元] ,没有人从硅片、电池和组件中赚到钱。整个供应链都在赔钱, 现在降低成本的唯一驱动因素是人民币的贬值。”

明年或会改变成本的唯一一项其他因素是技术创新, 但技术不会在一年内让价格发生戏剧性的变化。

在谈到本周初印度古吉拉特邦500MW太阳能项目拍卖中的2.44 卢比电价时,庄表示: "我认为这个价格的项目是可控的,项目能够建成。”

这个价格的假设前提是二梯队供应商多晶组件每瓦市价为23-24美分(不含运输)。

但是,庄再次强调,双面技术是未来一项不可避免的技术:“如果想继续前进,就必须考虑使用双面技术。投资方和银行必须接受这一点。这会让项目收益大幅提高10%。印度的土地平坦贫瘠、地面坚硬,条件非常合适。”

天合光能:多晶主导印度市场,双面是趋势

天合光能印度销售总监Gaurav Mather表示,多晶目前主导了市场。但是,所有玩家们都要开始关注单晶PERC,因为单晶价格已经可以与多晶相媲美。

“预计2019年下半年,单晶与单晶PERC以及多晶的差距会变得非常小。”

然而,Mather预计,由于低关税和激进的定价,多晶仍会是印度主流,不过, 单晶会吸引一部分关注平准化度电成本的开发商。

“截至目前,我们为印度提供的单晶PERC系统和屋顶单晶产品非常少,所有我们供货的大型项目基本上使用的都是多晶。”

就N型组件技术而言,Mather相信, 由于定价问题,单晶在印度占据主导地位会需要很长时间,但与其他人一样, 他认为双面是未来的主要发展趋势,尤其是在漂浮光伏领域。目前,漂浮光伏已开始在印度蓬勃发展。

变化的观点

在《2018年二季度太阳能指南》中,印度之桥将单晶专业公司隆基、薄膜专业公司First Solar和中国公司英利列为二季度投运项目排名前三的组件供应商。

单晶专业公司隆基乐叶的市场营销经理Jason Chow表示,2018年,公司在印度取得了成功。但由于印度市场对价格高度敏感,一直以来在这一地区都很难推广PERC技术。公司一直在努力改变客户的态度, 希望它们更专注性能而不是成本。

印度国家太阳能联合会主席Pranav Mehta表示: "单晶在全球范围内取得了一些进展并进入了印度市场,我感到很高兴。隆基和天合以及协鑫也必须跟进。现在,每个人都必须关注单晶PERC。虽然多晶的比例正在下降,比如说从99% 降至90%,但是我们仍然还有很长的路要走。”

来源:PV-Tech

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