2018年世界主要光伏市场现状与需求分析

作者: | 发布日期: 2018 年 05 月 18 日 11:53 | 分类: 产业资讯

2017年全球新增装机容量102GW,同比增长33.7%。其中,中国2017年装机53GW,全球装机占比过半,系第一大市场,预计2018年装机为55~60GW,持续领跑全球。同时,印度有望超越美国成为全球第二大市场;墨西哥、巴西等新兴国家有望实现高速增长。

2007-2018年中国新增光伏装机全球占比持续提升

中印系2018年装机主力,预计占比近6成增量

2018年1月201法案落地,首年税率30%,2.5GW电池产品豁免,税率逐年递减5%~15%。优于2017年ITC提案中折合约100%的税率。

预计2018年美国新增装机维持11GW

2017年印度人均用电量1122千瓦时,仅为世界平均水平的1/3,近2.4亿人处于缺电状态,年均电力缺口约13%。预计2018~2040年印度电力市场总需求维持约5%的复合增速,2040年总需求达3288TWh。

印度人均用电量稳中有升

2017年印度新增装机9.6GW,同比增长122%,全球第三。预计2018年新增装机11GW,有望成为全球第二大市场。同时,有望在2020年累计装机达到100GW。

印度规划2022年实现累计装机100GW目标

印度严重依赖进口,其中又以进口中国组件为主

日本市场补贴持续调整,装机需求放缓,2017年日本新增装机约7GW,同比下降24%。2017年4月再次下调FIT补贴,连续6年调价,且价格不足12年导入FIT制度期的一半,影响新增装机。预计2018年日本新增装机维持7GW水平,未来增量有限。

2018年预计日本新增装机7GW

03~11年德国、意大利等国在政策、资金的引领下装机达到高点。11年中欧债危机爆发,市场逐渐萎缩,欧洲FIT补贴价格从04年0.57欧元/kWh降至2014年的0.12欧元/kWh。

2016年《可再生能源法》改革方案,德国取消政府指定购买,转向市场竞价发放补贴。意大利、丹麦等效仿,16年需求下滑。

欧债危机后欧洲光伏市场进入转型发展期

2017年土耳其、德国、英国、荷兰和法国5个国家新增装机占比达2/3。土耳其、德国增长较快,平抑英国下滑影响,同时,组件价格下降也有望带来需求的回升。预计2018年新增装机11GW,同比增长20%。

欧洲TOP5国家有增有减,整体需求稳中有增

而在中国,根据能源平衡表测算,光伏2020年实现平价上网后,每年新增装机约合在100GW以上。同时,分布式渗透率提升至50%以上,市场空间巨大。

平价后光伏每年新增装机需求100GW以上,市场空间打开

假设平价上网时,系统成本需降至4元/W,其中,BOS成本因组件效率提升20%而摊薄,则组件价格需降至2元/W左右。若各环节仍能保持合理盈利水平,相较2018年4月后的产业链各环节的价格仍需下降20-30%。

当前硅料供需偏紧,系平价的短期瓶颈:由于各环节扩产周期不同,当前多晶硅供需偏紧,价格维持相对高位。而从历史价格及主流厂商成本来看,若硅料价格回归至100元/kg(含税),则产业链各环节保持现有盈利能力不变的情况下,价格即可实现10%~15%的下降。

平价上网假设下各环节价格预测

2017年中国光伏产业链各环节占比均超过5成,其中多晶硅料产量24.2万吨,占比56%;硅片产量87.6GW,占比83%;电池产量68GW,占比68%;组件产量76GW,占比71%;各环节出货量均处于世界第一。

2017年中国光伏产业链各环节占比均超过50%

2017年集中式占比64%,地面分布式13%,屋顶分布式23%,分布式比例大幅增长。

光伏电站中组件占比过半

补贴占收入比例近50%,由于延迟发放,前1~2年财务压力较大,而财务费用取决于公司资金成本。

光伏补贴政策调整情况

2017年是我国户用光伏发展元年。我国户用光伏在2017年累计装机已经超过了50万套,增速达250%;全国总装机量超过2GW。户用光伏市场广阔,未来大有可为。我们预计,2018年我国户用光伏装机量预计能够达到6~8GW,2020年市场规模可以超过10GW。

户用光伏将迎来爆发式增长

2017年底光伏标杆电价下调1毛钱,分布式度电补贴仅下降5分钱。新补贴政策下,部分省市“自发自用,余电上网”模式的电价已高于标杆电价,结合“隔墙售电”打通销售渠道,及不占国家指标等政策优惠,预计自发自用模式类似于户用市场,将大面积在我国终端市场铺开。

以2017年并网风电规模为基数,据配额制要求,2018年非水可再生能源电力缺口为618亿度,2020年非水可再生能源缺口为2918亿度。

在确保消纳的基础上,为匹配非水新能源缺口,推算新能源装机底线为:2018年风电新增装机30GW、光伏新增装机56GW。2018~2020年,风电新增装机90GW、光伏新增装机137GW,配额制出台将托底新能源增量规模。

发改委发文,要求自备电厂承担并足额缴纳政府性基金及附加。其中,2016年以后拖欠金额,2018年底缴清,2016年之前拖欠,2020年前缴清。历年可再生能源附加征收率仅为70%,主因自备电厂未履行缴纳义务。据此测算,2020年自备电厂需缴清或高达1000亿的可再生能源附加。

截止2017年末风光累计补贴缺口达800亿,电站补贴拖欠2~3年。若可追缴近千亿的自备电站可再生附加,将有效解决补贴缺口,提升存量电站盈利质量,提振增量电站建设热情。

原文来源:中国产业信息网

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