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TrendForce集邦咨询:7月内卷式竞争持续升级,中国光伏企业奔赴中东建厂

作者: | 发布日期: 2024 年 08 月 20 日 15:12 | 分类: 分析评论

2024年7月,光伏产业链价格持续低迷,项目延期、终止情况频现,内卷式竞争持续升级。7月光伏项目签约、开工、投产热情“降温”,国内光伏市场卷出新高度,中国光伏企业出海中东寻求新增长点。

01  签约/规划项目

技术路线多元化,中东成为中国光伏企业出海“新热土”

据TrendForce集邦咨询新能源研究中心不完全统计,2024年7月光伏签约/规划项目有13个,其中,硅片环节规模20GW,电池片环节规模约35.5GW,组件环节规模29.2GW。

硅片环节,7月仅有TCL中环一家企业公告扩产计划。7月16日,TCL中环宣布与RELC、Vision Industries达成股东协议,拟设立合资公司,在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。

电池片环节,7月签约7个项目,中国光伏企业加速中东建厂。7月3日,由华能牵头、恒羲光伏等一批头部企业共同参与,2GW光伏电池+3.2GW光伏组件项目签约连云港;7月6日,广东鸿钧新能源HJT电池及组件项目签约仪式在江苏启东举行,其中,HJT电池片规模为4GW,此外,该公司还规划建设钙钛矿电池中试基地项目;7月16日,隆基绿能公告拟投建隆基绿能光伏(西咸新区)一期年产12.5GW的高效BC电池项目,项目预计2024年底开始投产,2025年6月全部投产;7月16日,晶科能源宣布在沙特阿拉伯王国成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目;7月25日,钧达股份公告,拟于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建5GW高效电池生产基地,预计2025年建成投产;此外,秦能光电与阿曼新能源企业Bakarat宣布,在阿曼苏哈尔自贸区建设一座8GW先进光伏组件和2GW光伏电池生产基地。从技术路线看,扩产项目的技术路线多元化,涉及TOPCon、HJT、XBC以及钙钛矿,其中,N型产能占据绝对优势。

组件环节,7月签约项目有5个,合计规模29.2GW。7月3日,壹际能源年产2GW光伏电池板组件建设项目签约恩施高新区,同日,由华能牵头、恒羲光伏等一批头部企业共同参与,2GW光伏电池+3.2GW光伏组件项目签约连云港;7月6日,广东鸿钧新能源江苏启东组件签约规模为6GW;此外,晶科能源、秦能光电亦积极布局中东产能,其中,晶科能源拟在沙特建设10GW高效电池及组件项目,秦能光电则规划在阿曼建设8GW组件,产品将覆盖TOPCON及HJT技术路线。7月组件签约项目中,除了壹际能源未透露技术路线,其他项目均采用N型技术路线。

图:2024年7月光伏签约项目

7月光伏签约项目

02  开工项目

涉及硅片、电池片、组件三个环节,主要采用HJT技术路线

据TrendForce集邦咨询不完全统计,2024年7月共有6个光伏项目开工,其中,硅片环节开工规模16GW,电池片开工规模21GW,组件开工规模15GW。

硅片环节,7月仅有华晟新能源一家企业开工动员,规模16GW。7月2日,宣城经开区华晟高效异质结全产业链项目开工动员,该项目由五个子项目构成,分别为全产业链项目一期8GW硅片项目、二期8GW电池项目、三期8GW组件项目、四期8GW硅片项目、五期8GW电池项目。

电池片环节,7月开工规模21GW,均为采用HJT技术路线。其中,华晟新能源开工动员项目规模最大,达16GW,此外,凤台县乾景元隆年产5GW高效异质结电池项目于7月2日开工动员,该项目分两期建设,一期建3GW,二期建2GW。

组件环节,7月开工项目有三个,涉及华晟新能源、晶澳科技以及巴州鸿晟新能三家企业。具体来看,7月2日,华晟新能源安徽宣城异质结全产业链项目开工动员,其中,组件规模8GW;7月3日,晶澳科技内蒙古巴彦淖尔5GW光伏组件项目开工;7月26日,巴州鸿晟新能光伏组件项目在新疆焉耆工业园区举行。

图:2024年7月光伏开工项目

7月光伏开工项目

03  投产项目

涉及电池片、组件两个环节,且均为N型产能

据TrendForce集邦咨询不完全统计,2024年7月光伏投产项目有3个,其中,电池片投产规模13.2GW,组件投产规模10GW。

电池片环节,7月有两家企业投产,中环低碳投产规模最大。7月6日,中环(桐城)新能源科技有限公司12GW n-TOPCon电池投产仪式在桐城举行;7月9日,上海电气恒羲光伏首片异质结光伏电池下线。

组件环节,7月仅有一道新能一家企业投产。7月13日,一道新能京山基地10GW高效组件项目投产仪式在湖北京山举行。

图:2024年7月光伏投产项目

7月光伏投产项目

04   其他项目进展

电池片环节,7月1日,中建材2GW异质结电池进行技改环评公示;7月4日,京东方高效钙钛矿薄膜太阳电池中试线项目环评征求意见稿公示;7月10日,铄阳新能源乐山高新区年产10GW高效异质结(HDT)电池片项目(一期5GW)环评受理公示;7月22日,陕西隆基乐叶二期年产3GW高效BC电池项目环境影响评价信息(一次公告)。

组件环节,7月18日,浙江宏阳新能源年产1000兆瓦高效太阳能光伏组件5G智能化工厂建设项目规划批前公告;7月22日,协鑫光电GW级钙钛矿光伏组件生产项目(一期)环评获批;7月24日,云程绿能年产3GW高效太阳能电池组件项目环评审批前公示;7月26日,天合光能年产11GW光伏组件项目获节能审查批复。

电池片组件环节,7月16日,极电光能年产1GW钙钛矿太阳能电池组件及创新中心建设项目环评获批。

图:2024年7月其他光伏项目进展

7月其他光伏项目进展

整体来看,2024年7月,光伏产业链价格维持低位,企业签约、开工、投产节奏放缓;扩产项目技术路线多元化,N型技术占据绝对优势;国内光伏市场内卷叠加海外贸易壁垒、本土化产能扶持政策加码,中国光伏企业“产能出海”已是大势所趋,中东地区资源禀赋、光伏市场潜力巨大叠加当地能源政策加持,为中国企业出海带来了新机遇。

本文由TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心原创;如需转载或引用数据,请标注来源。

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