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TrendForce:全球储能装机增速放缓,亮眼新兴市场表现盘点

作者: | 发布日期: 2024 年 07 月 22 日 15:02 | 分类: 分析评论

2024年以来,全球可再生能源市场因地缘政治、贸易摩擦等因素,出现较强波动。即便是在不确定性加剧的背景下,依托电网调整风光出力时间的刚性需求,全球储能市场仍将迎来不错增长。

TrendForce集邦咨询预计2024年全球储能新增装机需求可达70GW/163GWh,同比+36%/43%,仍保持较快增速。

在洲份上,亚洲、欧洲、美洲保持高增态势,中东非因区域局势不稳,增速大幅放缓。在细分类别上,工商储和大储的占比提高,户储则因装机迫切性减弱,需求增长大幅放缓。

 

24年全球储能装机70GW/163GWh,中美欧占全球总量84%

2021-23年作为储能发展初期阶段,装机基数较低且市场需求正在经历阶梯式增长,全球年装机量均呈现翻倍增长。

据Trendforce集邦咨询全球储能产业装机需求数据库显示,2024年全球储能新增装机有望达70GW/163GWh,同比+36%/43%。其中,受长时储能为主要装机类型的地区需求起量影响,能量容量同比增幅略快于功率端,达41%。2024年全球储能装机需求仍围绕在中美欧三大重点区域,占比约为84%。

图:2024年全球储能新增装机预测   Unit:GW/GWh

亚洲:储能系统价格已贴近底部,有望带动24年新增装机达83 GWh

全年新增装机有望达83GWh,同比+44%。从占比上看,中国储能需求仍在主导地位。

澳大利亚和日本,其装机需求亦在不断走强,其中大储通过高收益容量合同有望实现高增,户储则因频繁停电且居民电价水平偏高仍具备增长动力。

美洲:装机需求仍由美国主导,智利和加拿大将贡献较高增量

全年新增装机有望达43GWh,同比+44%。美洲储能市场格局与亚洲相似,一超多强态势明确。

美国新增装机占比达86%,因智利、加拿大起量致其份额较23年小幅回落。美国FERC并网新政已在逐步落实,24年1-4月大储增量实现同比近190%,有望推动全年保持高增。

欧洲:风光发电受限催生电网级储能需求激增,大储占比显著提升

全年新增装机有望达30GWh,同比+45%。欧洲市场24年表现虽较23年增速有所放缓,但仍将保持高增速,主要由大储放量作支撑。在经历能源危机时期的可再生能源装机高增后,欧洲各国正面临着日益严重的风光弃电率问题。高弃光率常态化及补贴政策出台,西班牙和意大利将在24年成为最亮眼的大储新兴市场。

中东非:因以色列储能项目大范围延迟,储能市场或将演变成单极格局

全年新增装机下调至7.5GWh,同比+27%。装机预期的下调主要体现在以色列这一单一市场上,该国与周边国家的冲突在上半年迎来升级,对以色列海运进口线路造成极大影响。

此外,该国基建高度依赖外劳,边境海关政策收紧导致劳动力短缺,将对其原定的储能装机计划造成大范围延迟,增量递延至25年甚至更久。

 

2024年全球增速较快的国家分别为智利、澳大利亚、意大利

在新兴市场中,集邦咨询对于24年增速较快且出现明显起量趋势的市场进行盘点后发现,智利、澳大利亚、意大利在今年的表现可圈可点。其中,智利因激励储能部署法案的通过,储能项目管道量激增,在建项目已在加速释放;澳大利亚则由于其燃煤发电机组退役在即,对于储能平抑风光发电需求激增,叠加峰谷套利空间较大,有望保持高增速;而意大利因其容量拍卖大储中标项目即将交付,叠加MACSE拍卖机制启动,具备较强增长潜力。

智利:在运储能项目达2.5 GWh,未来占比将大比例倾向光储

截至2024年4月,智利在运电池储能项目容量为604MW/2.5GWh,平均储能时长为4.2小时,独立储能和光储的能量占比分别为49%/51%。而在建/待建项目管道中,储能项目类型相较于在运项目更偏向于可再生能源配储(7.6GW/23.4GWh),而独立储能仅为2.9GW/7.1GWh。按当前管道储备量来看,智利未来储能装机将大比例倾向大型光储项目。

智利当局正在制定储能发展战略路线,旨在释放更多风光并网空间,减小输电压力。允许储能项目根据其提供容量的能力获得报酬,配储时长若在5小时及以上,可实现储能容量全额上网;允许储能设备从电网充电;新一轮能源招标将为4小时以上储能提供额外夜间馈电激励;独立储能系统可直接在智利国家电力市场获取收益,无需依附可再生能源系统。

此外,《电力服务一般法》(提高储能收益)已于2024年正式出台,叠加针对可再生能源发电园区的强制配储政策有望在同年执行,推动储能需求在24年保持高增速,并为储能需求长期高增奠下基石。智利2024年新增储能装机有望达610MW/2351MWh,同比+70%/93%。

图:2024年智利储能装机预测,Unit:MW/MWh

 

澳大利亚:燃煤发电机组退役在即,发电缺口需通过风光电站协同大储填补

澳洲储能市场发展较早,储能相关监管框架较为完善,且燃煤发电厂退役在即,以及联邦政府及各州政府对储能发展高度重视,补贴及政策扶持力度大,具备大规模部署储能项目的先决条件。

澳洲储能市场未来将以大型储能为主要增量,户储和工商业协同增长的发展路径。

截至2024年4月,澳大利亚运行中和建设中的大型电池储能项目总容量达4.9GW,同比+218%,更多项目从待建进入到动工阶段。受ISP 2022出台明确的储能规划及补贴预算充足影响,项目商对大型储能项目建设有较高积极性。

计划中的大储项目容量已达75GW,较往年同期新增33.7GW。澳大利亚2024年新增储能装机有望达3.2GW/6.5GWh,同比+71%/87%。

图:2024年澳大利亚储能装机预测,Unit:MW/MWh

 

意大利:容量拍卖中标项目并网在即,24年起装机需求将大比例倾向大储项目

意大利储能早期的高增主要源于户储的高额补贴(110%),随着税收抵免逐步退坡、信贷转移受阻,户储需求有所放缓。

随着2024年大储项目加速建设,叠加具备177亿欧元预算支持的储能拍卖机制(MACSE)有望在24年启动,意大利储能市场将快速切换到以大储为主导的市场结构。

户储方面,因Super Bonus 110退坡所导致的装机需求大幅回落,在无新补贴政策出台的情况下,其装机需求将进一步萎缩,但光储为主要装机类型的现状不变。未来分布式的增长动力或将转向工商储。

大储方面,24年新增装机同比大幅增长的主要原因是3-4小时储能时长的大储项目大部分将于24年进入建设阶段。截至24年Q1,通过容量拍卖授予的2.1GW储能项目中,仅有120MW投入运营;而通过快速储备拍卖授予的230MW储能项目中,仅有122MW投入运营。预计下半年意大利储能市场将进入大储并网的高峰期。意大利2024年储能新增装机有望达2.5GW/6.2GWh,同比+25%/61%。

图:2024年意大利储能装机预测Unit:MW/MWh

根据集邦咨询数据显示,总的来看,随着欧洲、加拿大等地启动降息程序,全球正在逐步进入降息周期,届时将对储能需求起到一定的提振作用。全球储能装机需求在24年将保持高增,工商储和大储的占比提高,户储则因装机迫切性减弱,需求增长大幅放缓。

在细分市场上,中美欧主流增量市场份额不变,智利、澳大利亚、意大利增速表现较为亮眼。在洲份上,亚欧美保持高增态势,中东非因局部地区冲突加剧,影响货物正常运输,同比放缓程度加大。

本文由TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心原创;如需转载或引用数据,请标注来源。

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