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集邦咨询:N型高效时代开启,TOPCon红利释放正当时

作者: | 发布日期: 2023 年 06 月 27 日 14:38 | 分类: 分析评论

2023年随着N型技术降本增效的持续推进,光伏产业链迎来了新的扩张周期,N型技术优势凸显,成为新、旧玩家争相布局的方向,N型产能快速渗透,开启N型高效时代。其中,TOPCon凭借较高的性价比、提效路径清晰等优势,率先大规模量产,进入推广红利期。

硅片:大尺寸、薄片化、N 型化进程加速,矩形硅片成新趋势

在降本增效的驱动下,硅片大尺寸、薄片化进程加速,集邦咨询旗下新能源研究中心EnergyTrend数据显示,2023年大尺寸硅片市场占比由2022年的83.45%快速提升至96.33%以上,166及以下硅片需求逐步萎缩;此外,在降本增效的驱动下,一体化组件企业为提升组件功率,纷纷推出基于不同尺寸的矩形硅片挖潜组件功率的提升,目前矩形硅片布局主要以头部组件企业为主,尺寸尚未定型,仍处于多样化发展阶段。

集邦咨询:N型高效时代开启,TOPCon红利释放正当时图:2022-2026年不同尺寸硅片产能占比趋势,Unit:%

N型硅片具备更大的减薄潜力,一体化的企业,TOPCon主流厚度已降至130μm/125μm(晶科),其他企业厚度分散在135μm-150μm区间;HJT硅片主流厚度为130μm,部分厂商已经已着手推进导入120μm/110μm。目前N型硅片主流厚度已经大幅低于PERC硅片的厚度,在降本的持续推动下,N型硅片薄片化进程加速,2023年TOPCon/HJT硅片主流厚度有望分别达到130/120μm。

集邦咨询:N型高效时代开启,TOPCon红利释放正当时图:异质结与TOPCon薄片化进程 (单位:μm)

2022年N型电池迈入量产元年,然考虑到目前下游需求暂未出现大幅度增长,硅片企业仍以生产P型硅片为主。目前市场上N型硅片占比约8%,总体产量较低,暂不具备规模效应。未来随着N型电池片需求放量,N型硅片渗透率有望进一步提升,预计2023年N型硅片占比将提升至25%左右。此外,N型硅片对控碳、含氧量和纯度要求更高,基于N型硅片对纯度的要求,石英坩埚的更换频率增加,未来两年内,高纯石英砂供给短缺或影响N型技术的整体渗透率。

集邦咨询:N型高效时代开启,TOPCon红利释放正当时图:2021-2026年全球不同硅片类型市场份额预测(单位:%)

电池片:大尺寸、N型电池加速渗透,TOPCon产能占绝对优势

随着电池技术的迭代,以TOPCon、HJT、XBC为代表的N型电池产能份额快速提升,集邦咨询数据显示,2023年电池片总产能将达到约1047GW,同比增长46.51%,新增产能主要以N型为主,到2023年年底,N型电池产能可达550GW,占比52.5%,其中,TOPCon短期内因经济性优势明显,大规模产能率先落地。此外,随着PERC扩产产能的释放及N型电池片产能的加速落地,大尺寸产品市场份额将持续提升,2023年占比达96.05%。

集邦咨询:N型高效时代开启,TOPCon红利释放正当时图:2022-2027年全球电池片产能发展趋势,Unit:GW

TOPCon实际产出有限,供给处于紧缺状态

现阶段,在N型产能的扩张中,TOPCon占据绝对优势,2023年TOPCon电池片产能约441GW,占比80.27%,然新进入企业因自身技术工艺不足或将会影响产能的释放进度,预计TOPCon产能的释放主要集中在2023年下半年。

集邦咨询:N型高效时代开启,TOPCon红利释放正当时图:2022-2027年不同类型N型电池片产能趋势,Unit:GW

集邦咨询表示,当前高品质TOPCon电池产能实际产出有限,供给处于紧缺状态,2023年电池片总产出约528GW,TOPCon电池片产出约123.5GW,占比约28%,市场渗透率仍较低。目前TOPCon较PERC电池理论上溢价约0.1-0.2元/W,未来随着降本的持续推进以及良率、效率的进一步提升,TOPCon较PERC的溢价有望进一步拉开,高溢价背景下,TOPCon产能扩张仍将持续高增。

集邦咨询:N型高效时代开启,TOPCon红利释放正当时图:2022-2027年不同类型N型电池片产出趋势,Unit:GW

HJT经济性逐步凸显,产业化进程有望加速

HJT受制于较高的单瓦成本,量产规模较小,目前HJT已建成产能仅约17GW,然HJT降本增效路径清晰,未来随着银包铜、0BB、双面微晶等工艺的导入,HJT经济性有望得到提升,2023年HJT产能有望达到60GW,产出约13.1GW。从产能扩张来看,由于HJT与PERC产线几乎无法兼容,主推HJT的企业多为新玩家,其中华晟、爱康、金刚玻璃等进度较快,一体化企业中,东方日升进展较快,其他老玩家如通威、隆基预计今年会有量产线出现。

集邦咨询:N型高效时代开启,TOPCon红利释放正当时组件:大尺寸、高功率、双玻组件占据绝对优势,TOPCon技术进入推广红利期

目前,TOPCon组件一体化成本已基本与PERC组件持平,并有望于年内实现低于PERC。TOPCon组件经济性优势凸显,成为一体化组件企业重点推进的方向,晶科、晶澳、天合、正泰等均有TOPCon产能布局;主推HJT的企业多为华晟、金刚玻璃、爱康等新玩家,一体化企业东方日升亦主推异质结;此外,阿特斯在TOPCon和HJT均有布局,隆基主推HPBC组件,爱旭主推ABC组件。

从组件产品版型及功率来看,N型组件版型丰富,大尺寸、双玻组件占据主导地位,功率朝700W+迈进,应用场景可覆盖分布式及地面电站。N型组件版型上主要以182-54/72单双玻及210-60/66双玻组件产品为主,182-72双玻最大功率为620W,210-66版型TOPCon组件最大功率为720W,210-66版型HJT组件最大功率可达732.6W。

集邦咨询:N型高效时代开启,TOPCon红利释放正当时图:TOPCon组件产品版型及功率分析(单位:W)

集邦咨询:N型高效时代开启,TOPCon红利释放正当时图:HJT组件产品版型及功率分析(单位:W)

总的来说,随着光伏产业链降本增效的持续推进,N型高效时代开启。硅片方面,大尺寸、薄片化、N 型化进程加速,矩形硅片成新趋势;电池片方面,大尺寸、N型电池加速渗透,TOPCon实际产出有限,供给处于紧缺状态;组件方面,大尺寸、高功率、双玻、N型组件渗透率提升,TOPCon技术进入推广红利期。

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