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11.04锂电池价格:磷酸铁锂生产成本继续上升;锂盐价格仍将保持强势

作者: | 发布日期: 2022 年 11 月 07 日 10:09 | 分类: 价格趋势

本周各家新能源车公告了10月销量,环比增速较小,比亚迪10月新能源汽车销量21.78万辆,同比增长168.9%,电池装机量首次突破10GWh,四季度业绩会持续超预期;小鹏汽车只有5101辆,环比下降最多的车企;宁德时代与越南车企VinFast在滑板底盘等项目上开展合作,实现电池与底盘的绑定;极氪009ME版装载的麒麟电池采用了全球首款高镍加硅高比能电芯,电池包集成度目前为全球最高;麒麟和4680硅基负极的加入,2023年有望迎来爆发元年;工信部即将出台重卡换电国标,乘用车换电国标也值得期待。

正极材料:

磷酸铁锂:本周原材料磷酸价格继续走弱并跌破万元关口,工业一铵需求无起色,价格低位持稳运行。磷酸铁供需格局变动不大,价格维稳。10月份,老企业新投项目因为各种因素干扰供应增量有限,新势力随着产品性能渐稳,供给有少许增量。近期彩客新能源、铜陵纳源各有5万吨产能开始试车投产,两企业继续保持行业龙头地位。磷酸铁锂方面,电池级碳酸锂主流报价距离60万元/吨仅一步之遥,散单价已突破60万元/吨,磷酸铁锂生产成本继续上升,预计后市将继续跟随上调报价,且目前头部企业基本都采用M月碳酸锂价格来结算磷酸铁锂以应对成本上升。另外,头部磷酸铁锂企业均想摆脱对大客户的过度依赖,所以大客户想以压价的形式增加采购量时宁愿拒绝接单。

三元材料:本周三元材料报价继续上行。从市场层面来看,头部企业在下游客户中高镍订单及产能爬坡的带动下,10月国内三元材料总体出货环比增长预计在6%左右,并对氢氧化锂的需求有所支撑,与碳酸锂基本保持同步调涨的状态。目前中低镍性价比持续走弱,电动工具等消费领域需求未明显好转,渗透率预计环比仍将降低。

三元前驱体:镍钴涨跌互现,本周三元前驱体报价暂稳。镍原料方面,受天气及宏观经济情绪影响,本周镍价持续上扬,硫酸镍在下游中高镍需求增加的情况下,现货供应偏紧推动器价格小幅提升;钴原料方面,节后跳涨后因下游整体需求较预期偏弱,价格不断下行;此消彼长下,三元前驱体成本整体趋稳,但下游部分客户因去库操作,拿货情绪趋于谨慎,预计出货情况存在变数。

碳酸锂:本周国内碳酸锂价格“暴力”上涨,再次突破历史高点,已有部分散单成交达到了60万元/吨的高价。截止本周五,市场上工业级碳酸锂主流报价在56.5-57.5万元/吨,较上周上涨2.5万元/吨,电池级碳酸锂价格在58.5-59.5万元/吨,较上周上涨1.3万元/吨,氢氧化锂(粗颗粒)价格在56-57万元/吨,较上周上涨1.2万元/吨,氢氧化锂(微粉级)价格在56.8-57.8万元/吨,较上周上涨1.2万元/吨。供应方面,进入11月后,青海地区天气转冷,盐湖提锂产量会有所下降,且矿端部分厂家停产检修,产量缩减,且受疫情影响,近期国内物流运输受阻,现货供应紧张状况进一步加剧。从需求来看,市场预期向好,本月下游正极材料厂排产需求维持高位,对锂盐仍保持强劲需求,锂资源的供需矛盾预计会继续恶化,锂盐价格仍将保持强势。海外锂精矿拍卖价持续走高,以及加拿大限制中企投资锂矿,也对国内锂盐价格高位运行起到了支撑作用,预计短期碳酸锂价格保持偏强震荡运行。

负极材料:

本周负极材料产销平稳。本周部分地区疫情略有上升趋势,所在的疫情地区的工厂基本采取闭环管理,物流影响不大,仍能正常出货。目前负极出货增速放缓,电池厂主要以去库存为主。原材料方面,本周针状焦价格有上调趋势,煤系企业主要以销售库存为主,有挺价意愿。石油焦价格略有下调,负极材料厂基本按需补库,以刚需为主。由于加工费与原材料价格的略微下滑,负极价格出现松动。整体来说负极材料市场整体稳价向好运行。本周石墨化市场承压低位运行,现主流报2.0-2.2万元/吨。市场上出现了1.8万元/吨的代加工费。石墨化坩埚价格略有下降,保温料与电阻料价格未出现变化。

隔膜:

临近年底,市场分化较为明显,由于头部电池厂商采购策略有所差异,消耗库存及年底冲量备货同步进行。隔膜厂商结构化差异仍然明显,整体生产维持少量备货,但个别厂家满产满销。同时,由于部分产区的疫情管控措施,影响了隔膜的生产及出货。

产能释放方面:临近年底,头部三强均有新产线陆续投放,二三梯队产线新产线也在陆续安装调试。整体来看,2023年全球隔膜需求超过200亿平米,明年整体的供需相对平衡,但不排除出现结构性紧张的情形。

价格方面,涂覆级PVDF目前最新市场价格在50万元/吨,较前期降幅10万元/吨,进一步加速下行。PVDF由于国产厂商产能集中释放以及R142b价格持续下行,带动涂覆级PVDF进一步下行,后期仍有价格下降预期。

公司动态方面;上交所官网信息显示,惠强新材科创板IPO审核状态变为已问询。本次IPO,公司拟募集资金5.03亿元,主要用于驻马店高性能锂电池隔膜生产项目、研发中心建设项目以及补充营运资金。

电解液:

本周电解液市场运行平稳,电解液厂家按照订单生产,各家出货量稳中微增,价格无明显波动。市场方面,新宙邦和天赐前三季度报告公布,净利润大涨。

原料方面,当前六氟磷酸锂市场产能充足,天赐新增9万液态基本爬坡完成,多氟多公告现有产能4.5万吨,其他六氟厂家亦有新增产能投放市场,目前六氟市场供给量充足,所以即便现在氟化锂市场报价95万元/吨,碳酸锂价格持续上涨,但在供需双方博弈下,本周六氟磷酸锂市场价格下调,目前市场价格在28-29.5万元/吨区间,后市预测六氟价格在成本支撑下微降后维稳,预计明年六氟市场竞争会更加激烈。

随着新型电池的起量,后市对新型锂盐LIFSI的需求增加,当前对LIFSI使用的限制是价格及产能,随着部分厂家产能的持续增加,规模化效应将带动LIFSI成本降低,预计2024年LIFSI的价格或将与六氟磷酸锂价格不相上下,再加上LIFSI性能较好,对六氟磷酸锂的替代比例将进一步增加。

溶剂方面,溶剂市场产能充足,竞争激烈,价格持续下调,当前电子级DMC市场报价在6700元/吨,电子级DEC和EMC价格基本一致,市场报价为1.24万元/吨,电子级EC市场报价为6400元/吨;开工率方面,当时前疫情遍地开花,部分厂家因为疫情原因负荷有所降低。添加剂方面,产能充足,价格稳定;市场方面华盛锂电50亿电解液添加剂项目近期已开工。

短期来看,电解液市场景气度持续,部分电解液厂家年底冲量。

来源:中国化学与物理电源行业协会、鑫椤资讯

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