03.18光伏价格:硅料硅片涨价延续,部分需求转向多晶难改供应链困局

作者: | 发布日期: 2021 年 03 月 18 日 12:27 | 分类: 价格趋势

硅料

本周硅料报价持续抬升,但实际成交体量偏小。由于目前大部分一线料企已将3月订单签满,本周的硅料报价主要是面对小部分散单,实际成交量较小,不影响一线企业的主流报价。单晶用料中,受硅料供应偏紧缺的市况,本周新签急单价格顺势上涨,将市场均价拉升至112元/kg左右;多晶用料部分,随着单晶用料报价的抬升,多晶用料报价持续跟调,均价上调至68元/kg,且需求也有所回暖,供应逐渐偏紧;海外硅料价格部分,前期受疫情管控物流速度放缓,海运费用高企未见回落,加上目前国内硅料报价上扬,推动本周非中国区硅料报价继续上调,均价达到13.21美元/kg,伴随海内外报价同步提升,全球硅料均价上调至14.143美元/kg。

观察硅料环节生产运行及出货情况,国内硅料供给端10家硅料企业3月整体产量或不达预期,主要原因为新疆地区有企业3月因设备维护检修影响产出,内蒙受当地能耗控制政策降低负荷,考虑到个别企业复产提量及生产天数较2月增加等因素,预期国内硅料产量环比小幅提升。临近3月下旬,一线企业将陆续开始对4月订单进行议价,随着电池片、组件受缺料和成本压力持续减产,在供应链持续拉锯的背景下,硅料价格取决于体量较大的一线企业之间的博弈结果。

硅片

本周硅片报价小幅上扬,G12单晶硅片报价暂稳。受硅料成本不断抬升影响,本周有一线硅片企业公布新的单晶硅片牌价,报价较上月持续攀升,部分企业已纷纷跟进。推动G1单晶硅片海内外均价涨至3.6元/片和0.49美元/片;M6单晶硅片海内外均价涨至3.7元/片和0.505美元/片;M10/G12尺寸的单晶硅片价格各异,其中M10硅片价格上调至4.54元/片,G12硅片价格维持在6.16元/片,下游拉货需求逐渐释放,市场相对平稳。

多晶硅片方面,近期由于单晶产品的供应紧张以及报价的持续上扬,导致终端逐渐将需求转向多晶,多晶硅片小幅跟调,本周多晶硅片海内外均价上调至1.51元/片和0.205美元/片。有企业反馈,本周多晶询单有增多,且陆续能成交。

整体硅片市场来看,硅料供应相对不足的环境下,一线企业有长约在手,问题相对较小, 二三线企业硅片企业受成本垫高和缺料影响,将准备调节产能;短期内多晶涨幅相对单晶较小,下游订单有望增多,若企业单多晶产线切换,需求要一定周期,目前多晶供需侧体量都相对偏低,预期对整体市场影响不大;部分地区受能耗管控、资金压力,企业顺势选择延后布建新产能;2021年下半年兼容G12单晶硅片新产能逐步放量,整体大尺寸单晶硅片的供应格局将进一步优化。

电池片

本周电池片主流价格持稳,外销、代加工产品需求不算稳定。受上下游皆有明显调价动作的影响,电池片市场报价相对混乱。目前整体电池片市场仍是一线企业的长约产能占有主导优势, 一线电池企业订单集中,计划相应调涨部分报价。议价能力相对较弱的中小型电池企业订单松散,下游基本都是按需采购,面对电池的涨价,接受度较低,上下游博弈气氛明显。推动G1、M6单晶电池片价格坚挺,均价在0.94元/W和0.95元/W。M10/G12电池片产品的价格较上周持平,其中M10电池片均价为0.98元/W,G12电池片均价为0.99元/W。

随着硅料硅片的价格持续上涨, 部分电池片企业己经有调节产能动作,但组件的成本升高,市场上己传出投资方己经表明工期延后保证项目收益的声音,导致下游组件企业销售困难调降产能,并对电池片的采购行为更加保守, 电池片产品外销不算顺畅。目前除了垂直一体企业自产自销外, 本周电池端需求不算稳定, 市场有传出电池片企业有库存堆积,但目前尚未有电池片企业降价出清库存的情况出现。

组件

本周组件价格小幅提高,市场实际成交较少。由于近期上游产业链报价不断攀升,导致组件成本一涨再涨,本周一线组件企业纷纷调整最新报价,部分已签订的合同价格要求重新协商。组件市场各产品报价中,多晶及大尺寸组件价格小幅提价,275-280 / 330-335W 多晶组件海内外均价上调至1.38元/W和0.188美元/W,M10、G12组件报价两类组件主流报价上探至1.65-1.78元/W,均价在1.72元/W。目前组件市场面临两难局面,一方面海内外终端需求陆续释放,部分组件交货期限偏紧;另一方面,当前组件价格坚挺,成本抬升推动企业报价试图上调,但终端采购商纷纷表示不愿买单,面对目前的组件价格,终端宁愿近期停止采购,待价格回落后再完成安装。

本周玻璃报价大体持稳,3.2mm厚度的玻璃价格在 38-46元/㎡,2.0mm厚度的玻璃价格在 30-35元/㎡左右。继上周玻璃价格回调后,本周玻璃市场报价大体持稳,光伏玻璃订单陆续成交,一线玻璃企业成交价格相对坚挺,3.2mm集中成交在40元/㎡左右,二三线企业小幅松动,37-40元/㎡左右。

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