9月2日晚，赣锋锂业发布公告称，其已成功完成13.7亿港元可转债发行及11.72亿港元H股新股配售，合计融资约25.42亿港元（约合人民币23.24亿元）。
图片来源：赣锋锂业公告
其中，新增H股配售部分，以每股H股29.28港元的配售价向不少于六名承配人配发及发行合计40,025,600股新增H股，占公司已发行H股股数（含新增配售股份）的9.02%。
配售完成后，公司已发行股份总数从2,017,167,779股增至2,057,193,379股，其中公司已发行H股总数由403,574,080股增至443,599,680股，A股股数维持不变，仍为1,613,593,699股；且公司已发行股本总额（不包括库存股）中公众持有的H股数目约为21.56%。
可转债部分，本次可转债的本金总额为13.7亿港元，已由经办人配售给不少于六名独立认购人（为专业投资者），并已在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。
可转债的转换价为每股H股33.67港元（可予调整），可转债可根据条款及条件转换为公司股份，假设按初始转换价格每股H股33.67港元计算，该等债券将可转换为约40,689,040股公司H股股票，相当于约占本次H股配售后公司全部已发行股本总额的1.98%，以及约占本次H股配售及可转债全部转股后公司全部已发行股本总额的1.94%。
据悉，此次融资于8月25日公告，募集资金的40%将用于偿还贷款、30%用于产能扩张建设、30%用于补充运营资本以及一般企业用途。
集邦光储观察整理
