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美国光伏市场:组件价格显著高于其他市场

作者: | 发布日期: 2024 年 04 月 15 日 10:06 | 分类: 产业资讯

通胀法案背景下美国装机快速增长:2023年,美国公共事业新增太阳能装机26.4GW,同比增长46.3%,12月新增装机6.85GW,同比增长96%。

清关加速,供应链逐步改善:在供应链问题改善、IRA法案落地以及PPA需求强劲的影响下,美国大型光伏项目需求迎来复苏。

太阳能已成美国新增电力装机主力:2023Q1-Q3美国新增电力装机中,光伏占比达到48%。未来太阳能将成为美国电力供应的主力军。随着美国加息周期结束,预计地面电站将迎来新的装机潮。

2024年美国光伏装机有望超过50GW。根据美国能源署报告,2023年美国太阳能发电量占全部发电量的4%,2024年将增至6%,2025年约7%。预计2024年新增公共事业伏装机量36.4GW,推算户用及工商业光伏装机量占1/3,则美国2024年光伏装机将有望超过50GW。

美国光伏组件价格显著高于其他市场。2023年全球光伏组件产能快速扩张,组件价格快速下降。美国市场价格受影响相对较小,主要原因是贸易壁垒阻碍组件进入美国市场,使得美国市场供需偏紧。

2023年美国从中国进口组件占比不到0.1%,从东南亚进口组件80%以上,其余主要以印度,土耳其为主,美国本土供应组件量很少。美国市场组件价格显著高于中国市场,以2024年1月价格为例,美国组件价格是中国组件的2倍以上。

美国电池进口数量有望提升。IRA法案给予光伏企业高额补贴,单一组件环节0.07美元/W,一体化组件0.16美元/W。IRA法案颁布后,美国本土组件成本从2022年8GW增长到2023年12GW,根据伍德麦肯兹的统计,到2026年,已经宣称的美国组件产能将达到123.5GW,但是从计划,实际执行到落地过程中存在融资,制造经验,市场竞争,技术和原材料等种种困难,预计只有48%的组件产能能够投产,大概64GW。

组件和电池产能存在缺口,由于组件投资相对较少,技术难度低,美国本土新增光伏产能多以组件为主,电池产能落地较为困难。预计2024年美国组件与电池的缺口将达到30GW,预计未来美国进口电池的比例将会提升。

文章来源:兴业证券

分析师:王帅/余静文/杨森

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