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2024年储能展望:看好国内大储

作者: | 发布日期: 2023 年 12 月 11 日 13:41 | 分类: 产业资讯

当前,储能装机量在不断增长,价格在一路下跌,市场对于这个行业可分配利润的变化较难判断。从装机需求来看,市场担忧如果明年光伏装机增速放缓将导致储能装机同步放缓。展望明年,储能市场还会延续今年的“风起云涌”吗?随着能源转型的加速,预计储能产业长期向好的趋势不变。从国内大储来看,明年装机增速依然可观;同时产业链价格下跌空间较为有限,可供分配的利润有望增加。

看好国内大储,明年装机增速依然可观

当前,市场主流的观点是:光伏今年装机超预期,消纳压力下,市场认为提前透支明年的量。

2023年11月3日,国家能源局公布2023年1~9月光伏新增装机的详细数据,前三季度的光伏新增装机,地面电站:新增61.79GW,同比增长258%;户用光伏:新增32.98GW,同比增长99%;工商业分布式:新增34.16GW,同比增长82%。光伏的装机量超预期,但是市场认为电网的消纳能力有限,明年光伏增速较难准确预期,而储能过去一直被市场认为是“光伏的影子板块”。

即,过去市场认为:储能装机量≈集中式光伏装机量X配储比例X配储时长+陆上风电装机量X配储比例X配储时长(风电配储的量较小)。在此背景下,市场担忧,如果明年光伏装机量放缓,将导致储能装机量放缓。

现实是什么情况呢?——储能的装机增速远超光伏的装机增速。

根据国家能源局统计,今年上半年我国新型储能项目累计装机规模超过17.33GW/35.80GWh。1-6月,新投运装机规模约8.63GW/17.72GWh,相当于此前历年累计装机规模总和。根据国家能源局数据,今年上半年我国新增的集中式光伏装机为37GW;自21年中强配以来至22年年底,我国集中式光伏装机为53GW。即21年Q3至22年Q4,我国集中式光伏装机53GW,对应储能装机8.7GW;23Q1至23Q2,我国集中式光伏装机约37GW,对应储能装机量为8.6GW。在今年上半年的装机规模显著低于过去装机规模的背景下,储能的装机量却和过去的装机量相当。

国内储能装机预测乐观的原因

今年发生了哪些变化,使得预测国内储能装机明年依然较好?

一是独立于风光的独立储能装机量正成为装机新的主力军。根据公开项目信息和状态的统计,上半年国内储能装机的64%为独立储能贡献,上半年装机量最大的省份为湖南和山东。湖南省在22年9月出台的《关于开展2022年新能源发电项目配置新型储能试点工作的通知》中提到,对在2022年12月底前、2023年6月底前实现全容量并网运行的新型储能项目,在计算其作为新能源发电项目配建的容量时,分别按照装机容量的1.5、1.3倍计算,导致了湖南储能装机量的快速提升。

二来是今年存量省份配储比例增加、越来越多的省份开始要求强制配储。8、9月,甘肃、浙江、江苏省发改委或能源局先后发布文件,提高新能源配储的要求。随着多个省市出台新配储政策及发布公开信息,全国21个省市自治区新能源项目配储比例有所更新。据不完全统计,目前各地对于光伏项目配储的要求比较明确,已有18个省市自治区的新能源项目配储比例≥10%(时长2个小时)。

综上,我们认为明年即使光伏装机增速放缓,在配储比例增加、越来越多的省份开始要求强制配储及大力发展独立储能的背景下,明年国内储能的增速依然乐观。

图:越来越多省份开始要求强制配储
2024年储能展望:看好国内大储
明年产业链价格将逐步企稳

从价的角度思考,明年中标价格逐步企稳或是行业大趋势。从招标的结果看,今年价格在快速下跌。

电池价格下降是主要原因,明年有望逐步企稳。今年1月,最低价格维持在0.92元/Wh,而目前,储能电芯市场上出现了0.42元/Wh的最低价,降幅超过了54%,相当于这一个过程中电芯降价5毛/Wh,而今年储能系统的价格均价降价6毛/Wh左右。根据鑫椤锂电数据显示,2023年8月磷酸铁锂电芯行业平均生产成本为0.44元/wh(未税),即目前的价格很接近企业边际生产成本,只有成本控制能力强和产能利用率高的企业可以赚钱,碳酸锂逐步企稳下,明年下降的空间有限。
2024年储能展望:看好国内大储
此外,目前国内储能企业大部分利润率较低,一定程度上缺乏降价抢市场份额的动力。目前国内大部分企业的集成和EPC企业的思路是——储能市场尚在投入期,未到追求利润的阶段。

储能发展前景广阔,是新能源细分行业增速较快的方向之一,未来行业格局一旦稳定,头部企业将分享超额利润,当务之急是尽快在市场上占据一席之地。追求市占份额是今年大部分储能企业的目标,然而当企业开始低利润率去做时、甚至净利率长期低于银行贷款时,只有资金实力较强的玩家才能存活下去。

总结来看,今年国内储能的装机增速却远超光伏的装机增速,核心有两点变化:第一,独立于风光的独立储能装机量正成为装机新的主力军;第二,今年存量省份配储比例增加、越来越多的省份开始要求强制配储。所以我们认为,即使明年光伏装机增速放缓,在配储比例增加、越来越多的省份开始要求强制配储及大力发展独立储能的背景下,明年国内储能的装机增速依然乐观。从价的角度看,明年中标价格逐步企稳是行业大趋势,国内储能有望呈现“量增价稳”的发展趋势。

来源:华创证券,EnergyTrend储能整理

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