全球光伏市场大爆发的2022年，只有美国新增光伏装机被各分析机构认为将出现严重下滑。笔者整理发现，美国2022年H1组件需求仍保持旺盛态势，组件出货量并未出现严重下滑。
1.政策反复，Wood Mac被迫下调预期
出于对201关税是否延期的不确定性，和Auxin Solar在2021年8月首次提出反规避调查的担心，Wood Mac在2021年9月曾预期2021-2022两年的新增光伏装机之和应该超过55GW，按照2021年度新增23.6GW的结果，2022年应当维持31.4GW以上。
但WoodMac在但去年12月便下调了预期，2022年3月的报告中，Wood Mac更是将其对2021-2022年的新增装机之和的预期调低了11GW，降幅达到19%。照此预期，2022年美国新增光伏装机将勉强维持在20GW左右。
2.组件出货量好于预期，H1装机或有10GW
根据美国能源署EIA公开报告，2021年H1，美国光伏组件供应量为13.45GW，实际完成装机10.7GW；1-12月组件供应量为26.34GW，实际完成装机23.6GW。如果考虑到组件供应量相对于装机并网的滞后，以及供应量和装机量的历史数据，组件供应量基本代表了实际装机量。
2022年8月15日EIA发布的《美国光伏组件出货量》显示，今年上半年美国光伏组件总的供应量为11.31GW，同比减少15%。
这一下滑比例，基本和Wood Mac给出的年度新增光伏装机量减少比例相一致。但从数据中明显可以发现：
今年3月出现了为规避反规避调查和201关税调查的进口激增囤货；
今年6月出现了供应量大幅增长；
2021年12月的供应量2.27GW也远高于今年1-2月。
以此预测，2022年H1，美国新增光伏装机很可能接近10GW！同比略低于去年H1的10.7GW。
3.H2装机即将爆发
在美国能源署EIA的月度调查中，对项目开发商的进展按照“测试、建设、许可或规划”四个阶段做了详细调查，发现未来18个月内将上线的大部分项目都在建设中。大约1.9吉瓦是在建项目，一些项目已被推迟，但仍计划在2022年上线。EIA称，在大多数情况下，报告的延误时间为六个月或更短。
尽管6月初美国才发布总统令，赦免两年的光伏组件进口关税，让反规避调查的威胁暂时消除，但5、6月的光伏组件进口量就出现大幅回升，6月超过2GW。
因此，2022年下半年，美国制造光伏组件和此前被紧急“Hold”住的订单将率先被用来应急，此后因反规避调查风险销售，组件进口可能大幅爆发，将满足2022年度剩下的计划“抢装”。
美国公用事业规模电站开发商原计划2022年新增17.8GW，还剩13.6GW未做，如果下半年能完成10GW，那么公用事业级光伏电站年度新增装机将达到14.2GW。加上全球都在爆发增长的户用分布式、社区光伏、工商业分布式，美国即便维持上半年实现的5GW新增量，全年新增10GW分布式，2022年度美国全部新增光伏装机也将实现24GW，超过2021年。
由此预期，美国下半年或迎来15 – 20GW的新增光伏装机，同比或将增长10 – 20%；全年新增光伏装机有望接近30GW，同比增长30%，新一轮光伏高潮正在到来。
来源：全球光伏
