2021年大尺寸电池组件产能情况

作者: | 发布日期: 2021 年 03 月 17 日 9:37 | 分类: 产业资讯

“十四五”开局之年,国内光伏市场需求旺盛。基于“2030 年碳达峰”、“2060 年碳中和”的大背景,在新能源发展规划目标上调预期之下光伏行业长期成长空间良好,“十四五”期间国内装机高速增长愈发明确。预计 2021年国内装机 66GW, 同比增长 67.3%。其中平价上网项目达到 45GW,占比约 68.2%;其他无补贴项目预计达 10GW,剩余 11GW 为 2020 年年度结转项目。

大尺寸产能梳理与供需测算

据东吴证券不完全统计:

硅片端:由于15年后行业里新扩的硅片拉晶炉尺寸较大,可向上兼容,硅片产能一般部为短板;

电池端:20年末166产能42.7GW,182&210尺寸产能48.1GW。21年末166产能42.7GW,182&210尺寸产能98.6W。

组件端:20年末166产能32.5GW,大尺寸产能47GW;21年末166产能32.5GW,大尺寸产能95GW。

硅片扩产节奏加快,大尺寸硅片产能趋紧

硅片薄片化和大尺寸趋势明确,头部厂商进入新一轮扩产周期。大尺寸硅片具有更高的转换效率,有效降低 LCOE,目前产业已全面推进大尺寸并形成 182、210 联盟。伍德麦肯兹在 2020 年 10 月发布的 《光伏组件技术市场报告》里指出,光伏项目如果应用 540W 的 M10 组件和 545W的 G12 组件,系统成本可以比现有的 M4 组件的项目低 8%到 9%,降本作用明显。

硅片扩产节奏加快,大尺寸硅片产能偏紧情况明年下半年有望缓解。根据 Solarzoom 数据,截至 2020 年底,不需要改造即可生产 210 硅片的产能约为 33GW, 占行业总产能的14.9%;如果加上需要改造才能生产的单晶炉,产能占比也仅为58%。

从产能弹性来看,21年Q1隆基、晶科和晶澳的大硅片产能以生产 182mm硅片为主,210mm 产能仅有 7GW。假设21年Q1硅片总需求为36GW,210mm 硅片渗透率为 20%,则上半年产能将出现紧缺。21年下半年随着大炉径新产能陆续投产, 210mm硅片产能紧缺有望得到缓解。

一体化、专业化电池厂商扩产迅速,且多为大尺寸电池片

全球电池片产能、产量扩张迅速,中国厂商占比近八成。2019 年全球电池片产能为 211GW,产量达 140GW,同比+22.8%;2019年我国电池片产能为 164GW, 产量约为 108.6GW,同比+27.8%,电池片产量超过2GW 的企业有20 家。2019 年按产能排序,前八厂商分别为通威、天合、隆基、晶澳、晶科、阿特斯、爱旭、韩华。其中通威、爱旭是专业电池厂,效率、成本领先;其余 6 家为一体化厂商。

以隆基、晶澳、天合为代表的垂直一体化组件企业在扩充电池片产能。2020 年上半年隆基宁夏乐叶 5GW 单晶电池完全投产,在建工程西安泾渭新城 5GW 单 晶电池项目以及西安航天基地一期 7.5GW 电池项目有望年内投产,到 2020 年底电 池片产能有望超过 25GW,曲靖(一期)年产 10GW 单晶电池建设项目计划在 2022 年投产;晶澳截至 2019 年底电池片产能约 9.4GW,2020 年以来,公司公告的电池片扩产(或技改升级)项目规模达 27.1GW;截至 2020 年 8 月天合能电池产能 12GW, 通过新增境外电池产能 2.5GW、盐城基地以新建和技改形式增加 10GW 电池产能、 境内技改/新建部分产能等形式,到 2021年底电池产能有望达到 26GW,其中 210mm 大尺寸电池产能占比达到 70%左右。

专业化电池企业加大扩产力度,且以大尺寸产能为主。截至 2019 年底,通威电池片产能达到 20GW,上半年眉山一期 7.5GW 高效太阳能电池项目投产,同时 启动了眉山二期 7.5GW 及金堂一期 7.5GW 高效太阳能电池项目(兼容 210 及以下 尺寸),到 2021 年中通威电池片产能规模将超过 40GW。爱旭股份预计 2021 年 Q1 将建成高效电池产能 36GW,其中 180-210mm 大尺寸电池产能约 24GW,166mm 电池产能约 10GW。

头部组件厂产能扩张加快,强者恒强

全球组件产能扩张迅速。根据我们预测,2021 年全球光伏装机量预计在 160~170GW 左右,以 1:1.2 容配比计算,对应的组件总需求预计约为 192~204GW, 这意味着头部企业的市占率目标将超过 90%。根据 BNEF 数据,2020 年全球 Tier 1 组件产能约为 220GW,同比增长 31.7%。根据 PV Infolink 及公司公告数据统计, 2021 年组件厂商产能预计约为 300GW,同比+33.76%,各家产能扩张迅速。

组件环节竞争格局稳定,多为老玩家。组件环节具备品牌和渠道壁垒,行业竞争格局趋于稳定,鲜有新进入者。

来源:全球光伏

announcements 在线投稿    
Share
【免责声明】
  • 1、EnergyTrend-集邦新能源网」包含的内容和信息是根据公开资料分析和演释,该公开资料,属可靠之来源搜集,但这些分析和信息并未经独立核实。本网站有权但无此义务,改善或更正在本网站的任何部分之错误或疏失。
  • 2、任何在「EnergyTrend-集邦新能源网」上出现的信息(包括但不限于公司资料、资讯、研究报告、产品价格等),力求但不保证数据的准确性,均只作为参考,您须对您自主决定的行为负责。如有错漏,请以各公司官方网站公布为准。
  • 3、「EnergyTrend-集邦新能源网」信息服务基于"现况"及"现有"提供,网站的信息和内容如有更改恕不另行通知。
  • 4、「EnergyTrend-集邦新能源网」尊重并保护所有使用用户的个人隐私权,您注册的用户名、电子邮件地址等个人资料,非经您亲自许可或根据相关法律、法规的强制性规定,不会主动地泄露给第三方。
【版权声明】
  • 「EnergyTrend-集邦新能源网」所刊原创内容之著作权属于「EnergyTrend-集邦新能源网」网站所有,未经本站之同意或授权,任何人不得以任何形式重制、转载、散布、引用、变更、播送或出版该内容之全部或局部,亦不得有其他任何违反本站著作权之行为。