2020年海外十大光伏竞标:电价新低1.316美分/kWh,中企加速出海

作者: | 发布日期: 2020 年 12 月 21 日 9:22 | 分类: 产业资讯

充满不确定性的2020年转眼到了年末,全球市场在这一年经历了疫情爆发初期的恐慌,严格防疫措施带来的物流阻碍和人员短缺,还有疫情二次爆发和反复的担忧。但是根据分析机构发布的全球市场报告,包括中国、美国、欧洲以及东南亚、中东等光伏市场并没有受到疫情的严重影响,有的国家装机量甚至出现大幅增长,这给未来几年尤其是2021年的光伏市场带来了更多希望和信心。

在这一年,中东、东南亚、欧洲等地区举行了多次光伏电价竞标和招标,一方面中标电价再次刷新了纪录,另一方面在技术中立的电价竞标中,光伏发电开始更多地与储能、制氢等相结合。同时,越来越多的中企和国际性能源巨头(尤其是石油/天然气企业)开始加入到投资和EPC的争夺战中,光伏們统计了令人印象深刻的海外市场十大光伏电价竞标,希望能通过这些数据简单勾勒出在气候挑战下,光伏发电给能源转型带来的惊喜和巨大推动。

1、年头年尾双响炮,波兰上演1.55GW光伏电价竞标重头戏

波兰光伏市场爆发的生命力,让整个欧盟为之惊喜,2019年和2020年打破了以往缓慢的发展态势,1GW和2.2GW的新增光伏装机实现了越级跳。波兰政府大力推行的能源招标功不可没。

其中,2020年11月份举行的1MW以上光伏和风电招标,两种清洁能源中标的份额平分秋色,光伏中标了800MW,风电中标约900MW。平价中标电价比去年1MW以上项目的竞标电价高出了7.5%,可再生能源人士表示,“平价电价略高于去年,主要是由于风电项目占比份额的下降,因为风电在波兰可能比大规模光伏提供更低的价格。”

波兰能源部预计2021年还将举办两次能源招标,分别部署1GW(项目容量不超过1MW)和700MW(1MW以上项目)的光伏装机容量。

2、 中企最大EPC订单,卡塔尔800MW电价1.6美分/KWh

年初的大型招标不仅在波兰,在中东同样引起了轰动。卡塔尔通用水电公司800MW光伏项目,1.6美分/KWh打破了2019年葡萄牙太阳能电价竞标历史最低电价。石油巨头道达尔和日本丸红集团组成的联合财团中标,并与中国电建集团贵州工程有限公司于2020年2月6日签订EPC合同。

该电站是卡塔尔首个太阳能发电站,项目将于2022年世界杯前上线,将为卡塔尔通用水电公司提供25年的电力供应,预计可满足卡塔尔峰值电力需求的10%。

3、单体最大,阿布扎比1.5GW光伏电站,法电+晶科超低价中标

2020年上半年最吸人眼球的非阿布扎比招标莫属,历时近一年的1.5GW光伏招标最终花落法电和晶科,1.3533美分/kWh的电价力压卡塔尔,将最低记录重新捧回了中东。项目后期总装机容量扩展到2GW。

根据阿联酋报纸《国家报》报道,其他竞标的四个财团均实力雄厚,包括沙特水电领头的财团,道达尔和丸红商事财团,Engie和International Power组成的财团以及日本软银和意大利埃尼集团组成的财团。

2020年7月28日,作为Al Dhafra项目的中标者之一,晶科科技与阿联酋水电公司(EWEC)正式签署了为期30年的电力收购协议(PPA)。

4、招标次数最多,德国超1GW光伏容量由招标推动

作为欧盟成员国第一大光伏市场,德国市场的稳健增长令人欣喜。德国电网全年发布多次招标,并在9月份举行了首次创新技术招标,

在三月份的招标中,德国电网机构公布了第三次对750KW以上光伏项目的特别招标结果,最终成交51个光伏项目。总装机容量为301MW。中标价格从5.17/kWh美分到6.11美分/kWh不等,平均价格为5.77美分/kWh。成交项目中将有34个安装在巴伐利亚南部地区的耕地和草地上。

在七月举行的最新大规模光伏技术专项招标中,共签订192.2MW的光伏项目。中标电价在6.0美分/kWh到6.8美分/kWh之间。

在十一月结束的大型光伏和陆上风电项目混合招标中,43个中标项目全部为光伏发电项目,总容量为202MW。最终价格在6.3美分/kWh到6.6美分/kWh之间,平均价格为6.5美分/kWh。

5、电价最低,葡萄牙700MW光伏电价竞标电价1.316美分/kWh

今年8月葡萄牙政府公布的第二轮能源电价竞标,总计分配了670MW的发电容量,其中有483MW包含储能的光伏项目。

1.316美分/kWh(折合人民币9.1分/ kWh)成功让葡萄牙再次拿下全球最低电价。上一次是在2019年。

组件制造商韩华Qcells获得了100MW的储能容量,不仅如此,韩华Qcells也是本次光伏竞标中最大的赢家,在本轮竞标中获得了12个发电项目地块中的6个,总计315MW的发电容量。葡萄牙财经报纸Expresso此前曾报道,其他中标者分别是西班牙电力公司伊比利德罗拉(Iberdrola)、意大利同行埃尼尔(Enel)和法国开发商塔格能源(Tag energy)。

6、电价最高,日本第六轮光伏电价竞标9.5美分/kWh

日本于今年11月完成了第六轮大规模光伏采购计划,分配了约368.8MW的光伏项目。其中最低电价为9.5美分/ kWh,最高的价格为11.48美分/ kWh,平价价格为10.99美分/ kWh。

通过这几轮电价竞标可以看出,过去的三年间,日本光伏发电竞标的最低电价降幅超过了40%。目前,日本开发商必须解决的主要问题其实是土地使用权(部分原因是政府限制了对废弃农业用地的使用)以及电网的限制。

7、中标中企最多,缅甸1.06GW光伏招标最低电价3.48美分/kWh

缅甸能源部今年5月启动的1GW光伏发电招标在9月份落幕,中标价格从3.48美分/kWh到5.1美分/kWh不等,远低于缅甸的平均供电成本(2018年初为每千瓦时8.1美分)。这个水力资源十分丰富的东南亚国家举行的光伏电价竞标一鸣惊人,伴随着下半年光伏供应链价格上涨,中标企业面临的供货压力将逐步凸显。

最终中标的30个项目中,中国企业共中标29个。阳光电源、中国机械设备工程股份有限公司(CMEC)、国家电投、葛洲坝集团、西安隆基等几家公司的名字反复出现在中标名单上。其中,阳光电源中标9个项目,CMEC中标8个。由中国国家电力投资有限公司(SPIC)和当地公司Khaing Long Gems组成的财团获得了4个项目。

8、开发商最惨,印度电价新低2.7美分/kWh

临近2020年底,由印度太阳能公司SECI举行的拉贾斯坦邦1070MW新建太阳能项目(Tranche-III)电价竞标中,电价达到了2卢比/kWh (2.7美分//kWh)的新低点,比之前的最低历史电价2.36卢比(约3.19美分)/kWh降低了15%。

沙特阿拉伯的Al Jomaih 能源和水务公司和新加坡胜科集团的子公司Green Infra Wind Energy获得了200MW和400MW的光伏发电项目。

印度国家电力有限公司NTPC,作为印度公共部分单位,是唯一一家报2.1卢比/kWh的电价中标的企业。该公司提交了600MW的项目投标方案,但是根据“填桶规则”最终只中标了470MW。

低电价的原因有可能是由于之前能源电价竞标压抑和控制过久,使得需求爆发,也有国外能源企业急于进入印度光伏市场,借贷成本低以及对未来光伏组件价格下降的预期等等。但是大多数本地开发商表示,还没有做好准备迎接新一轮的最低电价,认为这样的价格是十分冒险且难以实现的。随着组件价格的上涨(约3美分左右),金属材料和辅材的涨价,2.7美分/kWh的电价将给开发商尤其是本地企业带来巨大的压力。

9、总容量最大,Solarcentury等三家公司领衔智利2.6GW光伏电价竞标

拉美市场在过去的一年充斥着疫情爆发、经济下行等多种不利因素。在可再生能源转型和能源电价竞标方面消息少于去年。巴西、智利、哥伦比亚有一些大项目启动的消息,但是进展缓慢。

2020年7月,智利政府通过能源电价竞标签订了11个公用事业规模的可再生能源项目的开发权,总发电量超过2.6GW。这些项目的潜在投资总额超过25亿美元。

共有15家国际能源公司对11个特定区域的土地提出了报价,其中有8家公司中标,包括国际知名的法国电力(EDF)、Engie、意大利电力公司(Enel)、SolarPack、Solarcentury、Sonnedix、Caldera Solar和CopiapoEnergiaSolar。光伏发电项目不会得到任何补贴,同时需要向智利政府支付租金。

英国光伏开发商Solarcentury获得了开发三个大型的光伏电站项目的特许权,总容量高达1.04GW(963MWac)。三个项目主要集中在安托法加斯塔(Antofagasta)和塔拉帕卡(Tarapaca)地区,容量分别为314MW、185MW和537MW。预计这些项目的开发阶段需要三年左右,所有的项目都位于智利北部矿区的中心地带。

10、中亚竞争最激烈,乌兹别克斯坦600MW招标公布预中标名单

12月,乌兹别克斯坦相继公布了600MW光伏电站项目的中标候选人,这600MW项目均是乌兹别克斯坦计划开发的1GW光伏项目的一部分,此次招标得到了作为招标顾问的亚洲开发银行的鼎力支持。

经过今年3月份的资格预审,有11家投标方从最初的54家中脱颖而出,入选了今年2月份启动的200MW光伏项目投标的最后一轮。这个项目位于乌兹别克斯坦东南部Surkhandarya省Sherabad地区。

其他2个200MW的光伏项目,分别位于撒马尔罕地区的Kattakurgan区和吉扎克地区的Gallaorol区。15个候选投标人包括阿布扎比Masdar,晶科电力,日本丸红商事,Total Eren公司和挪威的Scatec Solar。需要指出的是以上五家公司均入选全部600MW预中标名单。

乌兹别克斯坦2019年举行的100MW光伏招标中,阿联酋开发商Masdar从23家投标方中以2.7美分/kWh的低价中标。相比之下,预计2020年的中标价格同样会极具竞争力。

总体来说,2020年全球市场刷新了最低电价,亚太地区阿布扎比、缅甸、印度光伏招标都开启了新一轮光伏招标,东南亚市场光伏招标规模增长明显。德国、希腊、意大利、葡萄牙的光伏招标日益走向成熟,电力购买协议模式增长发展,这也反映在欧洲整体新增装机容量的增长上,欧盟27国新增装机量从2019年的16.7GW增长到2020年的18.2GW,重点市场的光伏招标和电价竞标起到了很大的推动作用。拉美、非洲市场因为各种因素推迟或者取消了大型的可再生能源招标,在过去的一年表现平平。

马上进入新的一年,西班牙、哥伦比亚、波兰等国都宣布推出吉瓦级的光伏招标,据分析机构预测,2021年全球光伏新增装机有望达到155GW. 随着光伏发电成本的持续优化,各种技术创新不断涌现,相信新一轮的光伏电价竞标将给全球光伏行业带来新的机会和挑战。

文章来源: JIll  光伏們

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