印度电价新低2.7美分/kWh:组件涨价3美分/W,本地开发商压力巨大

作者: | 发布日期: 2020 年 12 月 02 日 10:29 | 分类: 产业资讯

临近2020年底,由印度太阳能公司SECI举行的拉贾斯坦邦1070MW新建太阳能项目(Tranche-III)拍卖中,光伏电价达到了2卢比/kWh(约合2.7美分//kWh)的新低点。

SECI收到了14份共计4350MW的投标方案,意味着此次招标的超额认购量达到了3280MW。在这14份投标方案中,有8份低于此前2.36卢比/kWh的印度光伏行业最低电价纪录,但是最终仅有三家投标方在此次招标中中标。

沙特阿拉伯的Al jomaih Energy and Water Company和新加坡胜科集团的子公司Green Infra Wind Energy获得了200MW和400MW的光伏发电项目。

印度国家电力有限公司NTPC,作为印度公共事业公司,是唯一一家报2.1卢比/kWh的电价中标的企业。该公司提交了600MW的项目投标方案,但是根据低价中标原则最终只中标了470MW。

电价新低来的如此之快,对于行业来说到底是喜是忧?Mercom采访了一些开发商,力求找寻低价背后的原因。

电价新低何以来的如此之快?

受访的开发商们表示,以下提及的各种原因是导致他们报出如此惊人电价的原因。

对于沙特Al Jomaih公司来说,继成功中标孟加拉国55MW光伏项目之后,一鼓作气开启印度市场项目组合就变得异常重要。在孟加拉国的拍卖中,Al Jomaih公司联合Metito 集团和晶科组成了财团,并给出了极具竞争力的7.48美分/ kWh的报价。

而对于新加坡胜科集团来说,这是自公司进入印度光伏开发市场以来赢得的最大一笔光伏项目投标。此前盛科集团只是在印度参与风电项目开发,目前仅有4个光伏项目总计35MW在运营中。

对于NTPC来说,此次投标是获得一个大容量纯光伏发电项目的极佳机会,因为此前的大部分投标,NTPC都是以风电、储能和热能的混合为主。

除此之外,开发商们表示,由于今年来自SECI和印度其他州的光伏招标也很少,使得光伏开发商们参与招标活动的热情积蓄已久。

电价新低背后可能存在的原因

“我认为那些中标的企业没有一家能料到会以这样的最终电价成交,这就是拍卖的本质。从被卷入了投标的那一刻开始,最终以你从未想过的价格出价。我们试图为如此低的电价提出各种理由和假设,但是事实是,拍卖失去了控制,由于之前能源拍卖累积已久的的压抑和控制使得这次投标过于激进,那些投标的开发商一直努力出价试图坚持到最后,直到他们中标为止。”Mercom Capital Group首席执行官Raj Prabhu如是评论这次投标。

2卢比(约2.7美分)/kWh的最低中标电价比之前的最低历史电价2.36卢比(约3.19美分)/kWh降低了15%。

L&T Infra Finance的首席风险官Prashant Sinha解释说,低电价是由于多种因素造成的,包括国外能源企业急于进入印度光伏市场,借贷成本地以及对未来光伏组件价格下降的预期等等。

图片:最低光伏电价轨迹曲线

一家电力公司的高管表示,“这两家中标的国际开发商凭借海外融资,债务成本极低。由于他们刚刚进入印度市场,因此给出了十分积极的价格。NTPC的融资利率在8-8.5%,而国外开发商的融资利率可能低于5%。”

图片:印度光伏拍卖低价表(单位:卢比/kWh)

低电价的另一个原因是,由于2019年拉贾斯坦邦光伏政策规定,开发商可以节省管理成本。按照条款,开发商需要按照项目的生命周期,每年支付20万卢比/MW(约合2701美元/MW)给拉贾斯坦邦可再生能源发展基金。但是前提条件是,只有光伏项目生产的电力是卖给州外的配电公司(DISCOMs)时,才需要支付这笔费用。卖给州内电力公司就不需要付了。

某可再生能源项目开发公司的一位高管表示,大多数本地开发商还没有做好准备迎接新一轮的最低电价。他们认为低于2.39卢比/ kWh左右的价格还是非常冒险且难以实现的。“一些开发商以为今年组件价格会下降,就着急打入印度市场。可是,现在组件价格反而上涨了2.2卢比(合3美分左右),而且钢和铝的价格都在蹭蹭地涨,现在人们还在玩命冒险。这种大胆的投标行为对印度光伏行业的健康发展是否有利,还有待观察。”

尽管外国开发商的低债务成本和投资回报预期是显而易见的,但是印度行业内却一直无法破解是什么促使NTPC出价如此之低。一家独立电力公司的高管评论说,“如果安装2卢比/kWh的电价计算,那么NTPC应该预期债务成本低于8%,内部收益率(IRR)低于10%。任何私企都不可能报出这么低的价格,这个项目明显没法做。但是NTPC确实报了这么低的价格,完全没有任何金融或者商业原因。”

最后,这次投标的项目讨论最多的技术就是关于双面组件。拉贾斯坦邦预计产能利用系数(CUF)高达30%。组件成本在0.2-0.21美元/W,与其他邦相比,拉贾斯坦邦的土地利用率也较低,光照辐射是最好的,这些都增加了拍卖的优势。

上次最低投标电价之后发生了什么?

被压抑的需求,对组件价格下降的预期以及低利率是近几年投标电价屡破新低的最常见的原因。“之前几次的投标低价下降了那么多,其实是有一些影响的。继上次创新低的中标电价报出来以后,招标公告呈明显下降趋势,很多电力公司都开始跟开发商重新谈判,以征求更低的电价。” Mercom Capital Group首席执行官Raj Prabhu解释说。

2017年,由于各种原因,印度共有2.6GW的投标被取消。印度政府开始修改PPA框架协议,以寻求更低的电价。

上一次的拍卖新低是2.36卢比/kWh,是今年6月印度太阳能公司(SECI)针对2GW州际传输系统太阳能项目(第IX批)进行的,共吸引了12家开发商,也获得了超额认购。这些项目还有待开发。

在此之前,中标低价2.44卢比/kWh分别是2017年5月和2018年7月的两次拍卖。在这两次拍卖中,ACME都是中标企业,但是现在ACME正在寻求终止与SECI签署的600MW光伏项目的电力购买协议,ACME已经决定终止PPAs,理由是不可抗力事件。

此次投标对印度光伏行业的影响

虽然配电公司们希望低电价,但是对于开发商和印度太阳能公司SECI来说,想要满足这些期望却是难上加难。

私企投资商和开发商没办法满足配电公司的预期,他们不可能每次都能报出2卢比/kWh的电价,这将让配电公司十分失望。而这个电价对于SECI来说,后续签订电力购买协议也将成为一个极富挑战的工作,工程、采购以及EPC公司、组件供应商都将面临以最低价格交付的巨大压力。

“如果这样低价的拍卖仅此一次,大家还是能承受的。但是想要历史不断重演,配电公司还在期盼每次拍卖都能拿到2卢比/kWh的电价,那么这个市场可就面临一些麻烦了。” Raj Prabhu给出了这样的推断。

 

信息来源:Mercom India,文章来源:光伏们。

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