如何判断光伏市场的供需关系?

作者: | 发布日期: 2020 年 11 月 16 日 10:02 | 分类: 产业资讯

在对比行业的供需关系时,我们常会犯一个错误,习惯性的拿当年年末的预计产能与今年的需求作对比,来判断本年产业的供需关系。这种比较方法往往会把供给端放大,但如果拿上年年末的产能与今年的需求作对比又会把供给端估小。

除此之外,还要考虑供给端产能利用率大于或小于1的问题和实际产能统计不准确等问题。需求端每年新增装机量也并不等于当年实际并网装机量,有些上报的新增装机项目也有可能会拖到明年或后年,所以分析行业供需关系是一个很粗显的的过程。但如若产能与需求量差距比较大的话,判断起来就会相对容易。

在这里我们使用比较保守的方法:用上年年末的产能与今年新增装机量作对比来判断其供需关系。

(1)2019年供给端情况,全球多晶硅企业(不包括半导体多晶硅)在产数15家,产能共计66万吨,总产量50.8万吨,其中中国多晶硅在产企业11家,有效产能46.6万吨,产量为34万吨。按最保守的1万吨对应2.4GW的硅片产出量来算,50.8万吨的硅料产量对应122GW的硅片产量;单晶硅片产能为120GW;电池片产能为160GW;组件产能为170GW。

(2)2020年需求端情况,预计今年国内实现40GW的装机规模,其中新增装机34GW,由19年转入今年的装机规模为6GW,预计全球2020年实现120GW的总装机规模。

从上面的数据我们可以看出,现在不论是多晶硅还是硅片、电池片、组件,其产能都远大于需求量。在这种情况下,光伏产业的公司尤其是头部企业仍选择继续扩产。

(3)预测2020年末供给端情况,2020年末我国多晶硅硅料企业产能约47万吨,海外产能约5000吨,预计2020年多晶硅料产量在39万吨左右,全年多晶硅进口9.2万吨左右。

相比19年,20年多晶硅产量减少了10万吨,以明年装机规模140GW来算,在相对保守的估计下硅料缺货1.5万吨,明年硅料的供需关系比较乐观;预计2020年硅片产能为200GW,其中单晶硅片140GW,多晶硅片60GW;PERC电池片产能180GW;组件产能220GW。

而2021年光伏需求端预计国内新增47GW,由19年和20年转入21年的装机量为15GW,光伏新增装机规模总计62GW,预计当年全球新增装机规模150GW。供给端与需求端的差距被拉大。

因为新产能的生产成本更低,且技术更新迭代的速度比较快,所以大多数企业选择继续扩建产能,这也是不得已的现象,因为屡创新低的价格使得这些厂商只有具备更低的生产成本才能保住自己的毛利率。

这就引发一种现象——落后产能还未完全淘汰掉,新产能又出来了,于是出现了产能过剩。换个角度说,目前市场对光伏期望值高,头部企业有钱有能力去扩张,去追求更低的生产成本也无可厚非,这也有助于淘汰旧产能。

 

文章来源:光伏测试网

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