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集邦咨询:240GW!全球光伏装机需求再创新高

作者: | 发布日期: 2022 年 06 月 14 日 13:51 | 分类: 分析评论

回顾2021年全球光伏市场,受海外疫情的影响及光伏产业链价格较高的情况下,装机需求没有得到充分释放,在可再生能源蓬勃发展以及欧洲能源危机加剧的背景下,根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)分析,随着硅料扩产产能的释放及产业链各环节价格回落,预计2022年光伏新增装机需求将同比增长41.18%,达到240GW,比之前预测的220GW,上调9%左右。

图:2022年全球GW级光伏市场装机量需求预测(单位:MW)

*箭头向上表示上调市场装机需求,箭头向下表示下调市场装机需求;来源:集邦咨询

亚太地区:中国、印度、澳大利亚是主要增量市场

中国:2022年新增装机量有望达85GW

2022年1-4月国内新增装机16.88GW,同比增长138%,其中户用分布式需求延续高增长态势,集中式项目储备丰富,央国企招标积极,截至当前,2022年各大央国企已公布光伏组件招标规模已接近90GW;“十四五”规划、保障性风光项目,风光大基地项目的有序推进,预计2022年新增装机量有望达85GW,比前期预测的75GW,上浮13%。

印度:可再生能源目标推动2022年装机量可达16GW

印度市场2022年1-4月新增装机5.99GW,同比增长97.3%;截至2022年2月底,印度有72.61GW的可再生能源项目正处于不同的开发阶段,其中有44.27GW的光伏项目。根据印度商务部公布的统计数据,因自2022年4月1日起对海外进口电池和组件分别征收25%和40%的BCD基本关税,印度在2022年第一季度进口了价值12.3亿美元的光伏电池和组件,与去年同期相比增长了374%;2021年联合国气候峰会上,印度提出了到2070年实现碳中和的目标,PLI生产激励了计划也将刺激光伏装机需求,有望推动2022年装机量达到16GW。

澳大利亚:“绿氢”+储能带动光伏装机量增长

2021年,澳大利亚新增光伏装机4.61GW,以屋顶光伏为主,累计装机容量达25.3GW。超前的“绿氢”计划将促进澳大利亚风能和太阳能的持续高速增长;此外,为了释放电网压力,各州积极出台补贴、无息贷款等政策刺激储能系统的发展,“绿氢”+储能带动光伏装机量增长。

图:亚太区2022年光伏新增装机量需求预测(MW);来源:集邦咨询

欧洲地区:政策支撑+目标上调,2022年光伏装机量需求将达到49.08GW

俄乌冲突加速可再生能源发展,为了完全摆脱对俄罗斯天然气的依赖,欧洲各国正加速可再生能源发电能力建设,REPowerEU计划表明2030年,欧盟可再生能源占比将从40%提升至45%,光伏发电能力与现在相比将翻倍,2030年累计装机量将达到740GW,较原计划提升约70GW。

德国:可再生能源目标上调带动光伏装机热潮

德国联邦经济部长提出一揽子能源措施,上调可再生能源电力占比及提出2030年光伏累计装机规模上调至215GW(此前200GW),2026年新增装机达到22GW(此前为2028年达到20GW),未来5年德国光伏将迎来爆发期;德国2022年计划发起三轮招标,包括地面电站和屋顶光伏项目,总招标量达5.9GW,预计2022年德国光伏新增装机将达到7.6GW,高于此前预期。

西班牙:无补贴项目有望迎来快速发展

2022年Q1西班牙新增光伏装机量为489MW,累计装机容量超过15GW。目前西班牙已经实现了发电侧平价,目前光伏市场发展主要驱动力是政府规划的招标项目,及无补贴PPA项目;西班牙计划在2022年4月发起第三轮可再生能源招标,其中包括140WM分布式光伏项目,预计2022年西班牙光伏新增装机将达到7.55GW。

荷兰/波兰:政策有望推动分布式光伏发展延续火热

荷兰屋顶光伏市场份额保持稳定,其他光伏项目均有所下降,根据荷兰电网运营商Tennet的预测,到2030年该国光伏累计装机量有望达到34GW,该国计划于2022年6月28日启动新一轮SDE++补贴计划,预算为130亿欧元,为历年之最;波兰2021年新增装机容量中大部分为分布式项目,净计量电价政策等利好措施促进了波兰分布式光伏市场的发展。

图: 2022年欧洲各国家光伏装机量需求预估(MW);来源:集邦咨询

美洲地区:美国、巴西、智利占据前三大市场位置

美国:两年内对进口组件不再征收新的关税

目前美国针对此前对东南亚四国的反规避调查出台新政策,提出两年内对进口组件不再征收新的关税。此次反规避调查严重损害了当地可再生能源发展,导致供应链持续受限,同时价格上涨、电网连接挑战,也使美国多个项目并网时间从2022年推迟到 2023年或更晚。尽管新政策利好当地市场发展,但非疆制造问题愈演愈烈,预计2022年美国光伏新增装机仅为26GW,仍低于此前预测。

巴西:新净计量法继续利好分布式项目

巴西约2/3的供电都依赖于水力发电,近两年因缺水导致电价上涨,加速风电及光伏发展,其中分布式光伏发展迅猛,目前巴西更新净计量法,同时对分布式项目给予税收优惠,继续发力发展分布式光伏项目;招投标方面,截至2021年底,巴西共举办了10次光伏项目拍卖,共计4.9GW,据估算拍卖中约还有1.27GW项目仍处于建设中,此外无补贴光伏项目也在加速发展。

智利:储备项目较多,发展空间较大

光伏在智利可再生能源装机中处于领先地位,光伏待建项目较多。截至2022年3月,智利累计光伏装机量达到5GW,另有3.4GW光伏项目在建,30.24GW光伏项目已获得环境批准,5.79GW光伏项目处于资格审核阶段。

图:美洲地区光伏新增装机量预测(MW);来源:集邦咨询

4、中东非地区:光照资源良好+政策支持,发展动力十足

阿联酋:绿氢及能源战略推动光伏项目发展

阿联酋的光伏装机主要集中在阿布扎比和迪拜,在阿联酋国家2050能源战略的推动下,阿布扎比和迪拜开始积极建设大型光伏项目;绿氢市场的潜力巨大,正成为阿联酋新型能源战略的发展重点之一。

沙特阿拉伯:客观条件优良,潜力巨大

沙特阿拉伯光伏发展主要以公用事业规模推动,目前光伏尚未发挥其潜力,根据《2030年远景规划》到2030年沙特阿拉伯可再生能源达到60GW,其中光伏40GW,截至2021年底沙特阿拉伯可再生能源总装机不到500MW,与其目标差距较大,光伏市场潜力尚未得到发挥,预计2022年全年光伏装机需求可达1.5GW。

南非:电力严重紧缺,注重光伏发展

南非光伏市场在非洲市场领域较为领先,光伏新增装机亦是增长较快,供应链价格上涨,加之该国电力紧缺严重,2021年新增光伏装机不及预期,仅23MW,预计2022年光伏装机需求会迎来爆发达1.6GW。值得注意的是供应链涨价、电力紧张,光伏项目财务结算等问题,可能导致该国延缓推进可再生能源进度。

图:中东非地区光伏新增装机量预测(MW);数据来源:集邦咨询

整体而言,集邦咨询分析认为2022年全球光伏市场需求有以下三方面值得注意:

1、2022年全球光伏装机需求达240GW,同比增长41%。2021年在经历疫情冲击及供应链价格高企的双重挑战后,装机需求未实现完全释放,预期2022年需求将大幅提升,全球装机将达到240GW,以面对全球能源危机问题及承担保护环境的重要责任。

2、装机需求多地分化,欧洲需求有望爆发。亚洲地区,印度、越南等市场拥有大量在建项目,市场将在未来三年内迎来集中并网的高峰;日本、韩国、澳大利亚成熟市场年度需求逐渐平稳。欧洲地区,“俄乌冲突”加剧欧洲能源危机,德国、法国、英国等地出台相应政策,提高能源发展目标,增加光伏、风电等项目招标容量,预期2022年市场需求强劲,且有望进一步增长;美洲地区,美国、巴西、智利占据前三大市场位置,哥伦比亚、加拿大等市场有望爆发;中东非地区,气候及光照资源良好,可再生能源目标推动阿联酋、沙特阿拉伯等地太阳能项目迅速发展。

3、供应链价格高昂、电网负荷挑战及疫情影响等因素仍需关注。受限于市场供需关系,目前光伏产业链价格高昂,部分项目因收益率问题逐渐停摆;光伏新增装机速度逐步加快,电网负荷或面临巨大挑战;此外,疫情影响不容忽视,可能会导致部分区域市场装机需求释放不及预期。

文章内容及数据来源于TrendForce全球光伏市场需求报告,如果您想要了解更多的报告细节,欢迎联系:

 

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