EnergyTrend:这些光伏大事件或为市场预警

作者: | 发布日期: 2020 年 04 月 14 日 18:16 | 分类: 分析评论

自新冠肺炎疫情以来,光伏行业经历了自531后又一个难熬的一季度,在这个行业变化跌宕起伏的时期,集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)整理了2020年一季度光伏市场供应链价格、企业财报、扩产状况、出口数据等重要动态,以供业者参考。

产品价格滑坡与出口影响逐渐显现

对比2019Q1-2020Q1供应链价格变化,整体供应链各环节降幅为:电池片>组件>硅料>硅片。其中单晶硅片环节降幅最小,为2.93%。下游电池片环节价格同比去年一季度降幅达到接近30%。

图:2019-2020年主要光伏产品价格大幅下滑

同时从隆基、通威两家龙头企业2019和2020年Q1产品报价来看,主力产品的规格已经由M2尺寸转向G1尺寸,其中通威2020Q1的G1报价已经与2019年下半年M2报价持平,同时M6产品报价2020Q1,成为业内重点关注对象,光伏产品增效降本的迭代趋势不断加速。

根据2020年一季度的海关出口数据来看,(1-2月)组件出口规模与去年基本持平,疫情影响对组件出口的影响不是很大。随着疫情对海外光伏市场的影响快速扩大,产品出口清关以及检疫时间延长,市场供需失衡愈加严重。近期从组件往上游到电池片、硅片,价格均出现下跌,隆基、通威等龙头厂商也开始下调产品价格,后续光伏行业可能将持续出现量价齐跌的市场状况。

内冷外热市场形势即将翻转

从市场热度来看,Q1受新冠疫情影响全球光伏需求下行趋势未完全显现,由于一季度国内市场处于传统淡季,全球市场主要在建光伏项目需求仍集中在印度、日本、巴西等局部市场,但Q1疫情已对海外市场装机进度造成较大影响。

国内市场方面,2020年政策发布于一季度中后期,市场装机同比去年进一步缩水。根据中电联数据显示,1-2月份,全国新增光伏发电装机容量1.07GW,同比下降44.3%。根据全国已公布的户用装机数据显示,国内20多省已公布了1-3月总计规模约200MW户用补贴项目,其中,山东省以总计近100MW(9.758万千瓦)占据总规模的半壁江山。

图:2020年国内光伏装机项目测算

随着新冠疫情在海外不断蔓延,海外GW级光伏市场均已遭到疫情波及。各国纷纷对人流物流进行管控,使得各地展会延期或取消、光伏投标标进度推迟、电站建设进度受阻,对光伏行业造成直接冲击,而在全球宏观经济动荡影响下,出现汇率波动、电力需求萎缩的状况,进而导致Q1海外市场新增项目热度骤减。

利润缩水企业逆势扩产

2020年第一季度,受春节假期及新冠疫情的影响,我国光伏企业经营受到严峻考验,根据近期26家光伏企业发布的2020年第一季度业绩预告显示,超半数企业净利下滑,但仍有企业积极扩张布局产能。

集邦新能源网EnergyTrend梳理,2020Q1逾40家光伏企业宣布进行了扩产,2020年一季度光伏供应链投资金额超1000亿元,由于1月底至二月初疫情导致企业复工暂缓,国内市场推进的80%光伏项目都集中在2中旬至3月份进行布局,其中一季度规划建设组件项目达160GW,166、210大尺寸硅片成为焦点。

图:26家光伏企业2020Q1业绩预告

从2020Q1光伏市场整体情况来看:光伏出口规模远高于国内装机,自3月开始海外疫情集中爆发,现阶段海外装机新增需求锐减。同时,2019年以来各企业规划新增的产能原计划都将在年内释放,但是国内竞价项目到6月15日才会上报,预计国内指标要到7月释放出来,所以短期内市场压力会非常大。

在当前疫情国内控制、海外扩散的局面下,需求恢复速度显著慢于供给,量价齐跌可能成为接下来行业内需要直面的困难。二季度已来,集邦新能源网EnergyTrend也将紧跟行业趋势,与业者携手并进,共克时艰。

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