集邦光储观察获悉，11月2日，通威股份披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿），拟收购青海丽豪清能股份有限公司100%股权。
与此前预案相比，本次修订主要调整了发行股份购买资产的定价基准日及发行价格，发行价格由原来的15.20元/股调整为9.12元/股。根据修订稿，标的公司100%股权预估交易总对价不超过48亿元。
发行价格调整至9.12元/股
根据修订稿，本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式，购买段雍、海南卓悦、海南豪悦等57名股东持有的丽豪清能100%股权，同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
本次发行股份购买资产的定价基准日调整为通威股份第九届董事会第十四次会议决议公告日。定价基准日前20个、60个及120个交易日，公司股票交易均价分别为11.39元/股、12.06元/股和12.82元/股，对应80%分别为9.11元/股、9.65元/股和10.26元/股。经交易各方协商，本次发行价格确定为9.12元/股，较此前降幅约40%。
对于此次调整，通威股份表示，自原预案披露以来，光伏行业市场环境等影响本次交易的因素发生明显变化，且交易各方仍在协商交易具体方案，因此重新召开董事会确定本次交易的定价基准日及发行价格。
预估交易总对价不超过48亿元
交易标的方面，丽豪清能主营业务为高纯晶硅的研发、生产和销售。本次交易完成后，通威股份将持有丽豪清能100%股权。
修订稿披露，经交易各方初步协商，丽豪清能100%股权预估交易总对价不超过48亿元。不过，截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，最终交易价格仍将以符合规定的资产评估机构出具的评估报告为基础，由交易各方协商确定。
财务数据方面，截至2026年9月30日，丽豪清能总资产为100.31亿元，总负债为55.44亿元，所有者权益为44.87亿元。
2026年前三季度，公司实现营业收入16.22亿元，营业利润亏损8.14亿元，净利润亏损6.76亿元。2025年，公司实现营业收入26.51亿元，净利润亏损3.79亿元；2024年实现营业收入39.59亿元，净利润亏损7.38亿元。上述财务数据均未经审计。
通威股份表示，本次交易旨在进一步完善公司产业布局，具体交易方案仍在协商中。后续交易尚需完成标的资产审计、评估工作，并经公司董事会、股东会审议，上交所审核及中国证监会注册等程序，能否最终实施及实施时间仍存在不确定性。
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