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去库存加速,光伏海外市场明年会有新变数吗

作者: | 发布日期: 2023 年 11 月 13 日 12:01 | 分类: 产业资讯

“近年来光伏行业整体景气度较高,外部环境等因素催化下致使海外经销商库存较高,当前行业加速去库中。”11月10日,固德威董事长、总经理黄敏在公司业绩说明会上表示。

据固德威日前披露的2023年三季报,公司前三季度实现营业收入56.50亿元,同比增长93.80%;归母净利润为8.93亿元,同比增长224.49%。但受库存影响,固德威第三季度业绩出现同比下滑,单季度归母净利润为1.52亿元,同比下降超过三成。黄敏在业绩说明会上提到,公司主营业务产品在上半年需求旺盛,三季度需求疲软,逆变器等产品的出货量较二季度有所减少,营收环比略降。

据黄敏介绍,公司产品需求四季度已开始慢慢回暖,其中德语区、非洲和拉美的储能需求逐步提升,预计行业去库存将在明年一季度结束。

作为中国光伏出口最大的海外市场,欧洲市场的库存问题是今年光伏行业持续面临的隐忧。

“目前(户储)市场整体在欧洲渠道库存较大,大家都在逐步消化库存。”阳光电源在10月末的电话会上表示,渠道业务本身是需要合理库存的。

晶科能源同样认为,欧洲市场因组件价格下跌,短期存在库存压力,长期从能源成本、客户基础等角度来看,欧洲市场会持续保持20%-30%的增长,公司预计欧洲市场出货占比达到公司总量20%以上。

第三方机构InfoLink数据显示,今年9月中国出口7.6 GW光伏组件至欧洲市场,相较8月的8.2 GW小幅下跌6%。该机构提出,受今年前两季度欧洲大量拉货,进而造成库存堆积问题影响,使得今年理应为旺季的三季度市场热度明显低于前两季度,预计欧洲市场2023下半年整体需求将明显弱于上半年。

数家组件企业向贝壳财经记者否认了公司在欧洲存在高库存问题。

“组件的库存目前已经去得差不多了,不然欧洲不可能现在都在抢着下明年的单。”一家组件企业告诉贝壳财经记者,公司明年一季度的产能已基本被订单排满,不过欧洲市场今年的需求确实受到此前受进货过多,以及N型/P型替代的影响。

“市场会时刻进行自我供需调节,项目商、经销商等会根据自身的库存水位调整其采购节奏,积极规避大量库存积压的情况发生。”集邦咨询在10月下旬表示,预测欧洲2023全年组件需求达到90-100GW,平均2-2.5个月库存是正常水平,目前欧洲库存处于相对高位但在合理区间内。此轮组件价格的快速下降令分销渠道去库存变慢,预计9月左右随着夏季结束欧洲库存会逐渐回落。

中信建投研报提出,进入四季度后行业即将进入去库存周期,一方面12月欧美进入圣诞假期后安装速度减慢,另一方面由于明年一季度淡季概率很大,今年四季度组件企业往往会以降排产、交库存为主,“预计12月底之前,在行业去库存过程中,产业链价格及盈利水平将逐步见底”。

来源:新京报

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