"十四五"新能源规划逐步明朗,一季度光伏需求持续向好

作者: | 发布日期: 2021 年 01 月 11 日 9:45 | 分类: 产业资讯

由于“十四五”对于新能源的定位已基本明朗,各省正陆续出台各自的新能源发展 规划,从目前已披露数据的内蒙古、山西、江苏等省的情况来看,“十四五”期间目标 非常积极,行业高增长前景明朗。1月5日生态环境部正式发布《碳排放权交易管理办 法(试行)》,并于 2月1日起施行。此次管理办法的发布,对于新能源电站通过增加 碳交易增厚收益具有积极的作用,对于后续促进新能源电站的发展也具有非常积极的帮助。

行业需求上看,光伏硅料价格出现明显的上扬,与龙头公司开始积极备库有一定的关系,但侧面也反应出行业需求的持续向好。2020年四季度国内部分需求由于玻璃供给的制约,未能如期释放。预计这部分需求将在2021年一季度逐步释放,从而推动一季度需求同比的高增长。

根据中电联披露的数据,1-11月国内光伏并网量25.90吉瓦,同比+44.29%;其中11月光伏新增并网4.02吉瓦,同比增长396.29%,光伏已呈现明显的抢装态势;预计 12 月 份抢装态势将更为显著,全年装机量有望冲击40吉瓦以上。展望2021年,由于平价申请指标较为充沛,且并网节点指定为2021年底,预计环比2020年需求将显著增长。

而海外来看,上半年疫情对于欧洲经济产生较大冲击,欧洲各国将节能减排和可持续发展作为经济复苏计划的重要考量,在可再生能源投资领域开展了积极的行动。根据德国联邦网络机构公布的统计数据,德国上半年累计装机2.4GW,而去年同期为 2.1GW,预计下半年在疫情趋缓的背景下,欧洲新能源装机将显著加速。海外装机量有望冲击 90GW 以上的水平。

今年在光伏加速迈入平价的背景下,新技术的导入开始呈现加速,尤其是大尺寸以及双面组件等可以降低LOCE的方案持续获得业主青睐。相关产业链:大尺寸硅片、电 池、玻璃、POE胶膜值得重点关注。

能源局公布的2020年光伏平价项目指标33.05吉瓦,同比增加123.62%,显示出系统成本下行的大背景下,平价项目开始爆发,预计这些项目大多在2021年得到释放。而从出口数据来看,疫情的对于海外装机的冲击影响正逐步收敛,海外光伏施工正逐步放开, 6-7月出口数据已实现同比及环比正增长,11月份出口数据持续加速。随着需求上行引 发的新一轮复苏周期,龙头盈利能力料将再上新台阶。

来源:杨达伟 华创电新研究

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