能源资产配置将受疫情冲击 光伏海外市场影响几何?

作者: | 发布日期: 2020 年 04 月 01 日 10:14 | 分类: 产业资讯

当前,中国抗疫防控工作已取得阶段性进展,疫情对国内产业和宏观经济造成的影响也有望控制在第一季度。不过,在全球范围内,新冠病毒的扩散正在让欧美等其他地区成为此次疫情新的“震中”,对于全球经济造成的影响仍然有诸多不确定性。截至3月30日,海外累计确诊人数已达640270,较上日新增39699人。

对于国际化程度较高的能源行业,国际市场的波动对国内产业的发展也存在着较大的冲击,尤其是出口处于高位的光伏行业和对外依存度较高的石油领域。疫情进入“下半场”,国际市场对于我国行业产生的危与机,将是短期内能源领域无法忽视的话题。

海外市场占比高

光伏行业或面临冲击

根据中国光伏行业协会数据,今年1-2月,我国电池片出口规模同比大幅增长,组件出口规模同比持平。其中,1月份,电池片出口规模1078MW,同比上升132.7%,组件出口规模5486MW,同比上升3.0%;2月份电池片出口规模805MW,同比上升115.3%,组件出口规模3879MW,同比下降0.5%。不过,从出口增速环比情况来看,电池片和组件均出现较大幅度的回落。光伏行业协会预计,随着海外疫情的加剧,其影响将在3月的出口情况中体现的更为明显。

我国是全球最大光伏产品制造国及出口国。2017年以来,得益于光伏发电成本的不断下降,新兴市场的不断涌现,我国光伏组件出口占比稳步增长。据《中国光伏行业2019年回顾与2020年展望》数据显示,2019年,我国组件出口量已达66.6GW,占国内组件总产量约67.5%,同比增长18.2个百分点,主要龙头企业出口占比均在70-80%左右。

对于出口占比一直处于高位的光伏行业,海外疫情扩散必然会形成较大冲击。据全球信息提供商IHS Markit预计,新冠疫情影响下,2020年新增装机将在120-140GW,比此前的预测下调10%。

“按照国外疫情发展进程,如果不能进行有效控制,70%依赖出口的中国光伏行业,会受到不小影响。”PGO光伏绿色生态合作组织秘书长周元表示,海外疫情对光伏项目的影响,主要表现在下游需求减少或放缓,以及项目推进、融资、物流等环节。

不过,由于海外疫情最终造成的影响尚不明朗,也有机构对今年整年的市场预期仍保持乐观。PVInfoLink认为,目前欧洲的市场比较悲观,需求预计下滑,但美国大型电站所受影响较小,项目延迟预计不会超过一个季度,三、四季度是美国的旺季,同时疫情可能好转,需求或将在这一时期回升。

全球原油最大进口国

中国需求牵动国际市场

“随着新型冠状病毒在全球蔓延,旅行和更广泛的经济活动受到限制,预计2020年全球石油需求将下降。”近日,国际能源署(IEA)发布的最新石油报告显示,在疫情的影响下,由于2019年占全球石油需求增长80%以上的中国市场的收缩,以及旅游、贸易的重大中断,今年石油需求将迎来2009年以来的首次下降。

国际能源署预计,2020年全球石油需求为9990万桶/日,较2019年下降约9万桶,与其2月份做出的2020年全球石油需求增长82.5万桶预期相比,进行了大幅下调。国际能源署署长法提赫•比罗尔表示:“冠状病毒危机正在影响广泛的能源市场,包括煤炭、天然气和可再生能源,但它对石油市场的影响尤其严重,因为它正在阻止人员和货物的流动,对运输燃料的需求造成沉重打击。”

国际能源署指出,一季度末,疫情在中国得到控制,但蔓延到伊朗、韩国、日本、新加坡、美国和欧洲等许多国家,预计北美、欧洲等区域实施的遏制措施对石油需求的影响将小于中国,但航空业的需求将继续受到全球航空旅行萎缩的影响。随着疫情在全球的蔓延,原油市场将面临严重的冲击。

屋漏偏逢连夜雨,在新冠病毒肆虐的同时,月初“OPEC+会议”不欢而散后,沙特阿拉伯与俄罗斯争夺市场的石油价格战让已然脆弱的油市再度蒙上一层阴影,国际油价出现“史诗级暴跌”。3月18日,WTI原油价格最低跌至20.37美元一桶,这是2002年最低18.02美元/桶以来,油价最低的一次。

低油价虽然引发对于全球经济的恐慌,同时也冲击着国内石油生产和勘探,不过,作为石油净进口国,油价的下滑对我国存在着诸多机遇和利好。在业内看来,位于石油产业链条下游的炼油和石化板块可以利用油价低迷在海外大举扫货,平衡上游勘探板块的亏损,也可以补充国家战略油气储备。此外,成品油和化工原料生产行业的成本价下降,将会带动国内成品油价和商品成本降低。

影响或为短期

能源转型大趋势不变

从光伏等新能源设备制造,到石油天然气等资源的进口,我国能源领域在国际市场扮演日益重要角色的同时,也越来越多的受到海外供需格局的影响。不过,据业内判断,此次疫情影响或只是短期,从长远来看,能源发展、变革趋势并不会发生变化。

事实上,对于国内从业者,光伏行业海外市场的波动和国际油价的大幅下降并不是一件新鲜事。从2011年开始,受欧美“双反”影响,我国光伏组件出口占比从2012年高达78%降至2016年约40%,组件出口量也连续多年维持在20GW左右的规模;2014年油价暴跌后,中国石油行业也遭受挫折,业绩下降。但面对国际市场的风云变幻,国内产业最终都能从容应对,专为危机。

对于光伏领域,业内普遍认为,2020年,全球光伏去补贴化将成为常态,在快速发展的产业链状况以及技术提升的驱动下,全球光伏项目LCOE度电成本下降将日益明显,其替代传统能源的趋势也将逐渐显现。

对于石油行业,按照国际能源署公布的“中期展望”,在全球疫情结束后,2021年石油需求预计大幅反弹,但随着运输燃料消费增长降速,全球石油需求年增长将长期放缓,从2019年到2025年,全球石油需求预计将以年均略低于100万桶/日的速度增长。与此同时,在能源转型的压力下,石油的“能源属性”将进一步减弱,进而更多的转向“非燃料用途”。

“新型冠状病毒对石油市场的影响可能是暂时的,但全球供应商面临的长期挑战不会消失。”法提赫·比罗尔说:“石油行业需要表明,它们不仅能够提供经济所依赖的能源,而且还能够提供应对气候挑战所需的减排方案。”

来源:能源发展网

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