第二批光伏领跑者投标、中标回顾分析

作者: | 发布日期: 2017 年 10 月 16 日 10:48 | 分类: 产业资讯

第三次领跑者的相关工作即将展开,今天,简单回顾一下第二批领跑者的相关情况。

第二批领跑者基地共8个基地、500万kW。采用竞争性分配的方式,分配结果分析如下。

1、竞争异常激烈,71%企业是打酱油的

整个过程竞争十分激烈。正常情况下的投标,投标企业与项目数量在3:1~5:1之间,是比较理想的。

领跑者项目,即使设定了“业绩大于200MW、注册资金大于5亿元”的门槛,参与7个项目投标的集团/企业仍然有78家(同一集团不同企业按一个算,同一企业投多个项目按一个计算)。每个基地仅有5~12个项目,中标比例在4.9:1~9:1!可见其激烈程度。

表1:各领跑者基地的投标、中标企业比值

竞争最激烈的是芮城、新泰项目,达到9:1;

竞争相对较少的是包头、两淮,也达到5:1,

7个基地平均为6.2:1。

一共7个基地,78家投标企业,平均每个企业投标4.4次。

一共56个项目,23家中标企业,平均每个企业中标2.4个。

前3名企业中标了5个项目,而大部分仅中标1个。

表2:不同中标项目数量的企业分布
残酷的事实告诉我们,

71%的企业是去打酱油、露个脸的!

29%(23家)的企业拿到项目,才算是真正的领跑者!而这其中:

10%(8家)的企业拿到1个项目,感觉像中奖了!

而其中只有19%(15家)才能算是真正的实力企业,拿到2个以上项目!

由此看见,光伏行业不是一个大产业,真正的“领跑者”,也就是能拿到项目的企业,50家足以!

2、投标电价考验企业决策者的智慧

中标项目数量多彰显了企业的实力,以相对较高的电价中标,使项目的性价比最高,则是企业的智慧。那谁是那个最有智慧的企业?

1中标电价概况经过统计发现,不同企业的中标电价相差还是很大的,如图1所示。


图1:七大领跑者基地投标、中标电价区间

说明:1)“直线”区间为投标价格范围(阳泉、芮城的最高投标价格都是0.9X,但不知具体数值,以0.9代替),阴影区间为中标价格范围。

2)上图的价格统计不包含 “获得地方贡献加分”的企业电价。

从图1中可以看出:

1)中标电价差异大

除济宁、新泰因最低价限制以外,阳泉、芮城的中标电价差约近0.2元/kWh,项目总投资IRR大概会相差4%;包头、两淮、乌海的中标电价差近0.1元/kWh,项目总投资IRR大概会相差2%。资本金的收益率相差会更大。

2)最低价中标

新泰的最低价不符合规则。其他项目除两淮以外,最低投标电价均中标。

“领跑者”设立的目的,是为了提升行业的技术水平,并不是为了促进平价上网。先进的技术,一般性价比会比较差;而且,采用先进技术,必然要冒一定的风险,投资者应该有风险收益。

为了中标而盲目报出超低价,使风险大的领跑者项目盈利不如稳妥的普通项目,对中标企业、对领跑者项目,都不是一件好事。

2哪些中标企业报价最有智慧?为了找到最会报价的企业,统计了除济宁、新泰外,未获得地方贡献加分中标2个以上项目的13家企业的电价偏差值(由于济宁、新泰采用了限价政策,不计入计算)。

偏差值的计算方法如下:

该数值为正,说明企业的电价决策水平高,数值越大,说明企业决策越厉害;反之,该数值为伏,说明企业的电价吃亏,数值越小,说明企业吃亏越大。

从上表可以看出,13家企业中,

8家的“偏差值”>0,说明他们的中标电价基本在平均中标电价以上。

中广核、阳光电源、天合光能、国家电投4家的数值最大,说明企业在进行电价决策的时候,非常有智慧,既保证项目能中标,又使项目以较高的电价中标。

5家的“偏差值”<0,说明他们的中标电价基本在平均中标电价以下。

特变电工、英利、协鑫都低于平均电价3%以上,主要靠低电价中标。

3、结语

领跑者项目的投标企业与中标企业的比例高达6.2:1,71%的企业未中标;

在如此激烈的竞争下,23家企业能拿到项目,不成为“打酱油的”,国电投、晶科、协鑫甚至拿到5个项目,是企业实力的彰显;

而中广核、阳光电源、天合光能、国家电投等企业,不仅拿到项目,甚至每次都能以较高的电价中标,保证项目有较高的利润,则显示了企业决策者的智慧。

综合来看:

国家电投、阳光电源、天合3个企业都拿到3个及以上项目,规模分别为43、30、27万kW的项目,中标电价又比较高,从这个角度来看,可以算是本年度领跑者竞争中最成功的投标者。

上述13家企业获得项目数量、容量、电价偏差值的汇总统计。
国电投拿的项目数量最多、规模最大,且中标电价高于平均价格,应该是第二批领跑者劲爆中最大的赢家!

原文来源:智汇光伏

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